亨利加集团有限公司(3638)11月28日发布公告，旗下间接全资附属公司Adorable Golden Limited(“Adorable”)将引入外部投资认购新股，从而导致Adorable持股比例由100%降至55%。同时，Adorable还将有条件收购香港金融服务控股有限公司(“FSH”)额外40%股权，使集团在FSH的持股比例由30%提升至70%。
根据公告，Adorable将分别与两名认购人签署认购协议，合计发行450股新Adorable股份，认购价总额为15,000,003港元，约占Adorable扩大后股本的45%。同时，Adorable还就收购FSH合计40%股权与相关卖方签订了收购协议，总代价为1,808,000港元。完成收购后，FSH及其附属公司财务业绩将纳入亨利加集团的综合财务报表。
公告显示，该两项交易在香港联交所上市规则下均构成须予披露交易，最高适用百分比率均超过5%但低于25%，因此仅需履行申报及公告规定，无需股东批准。亨利加集团强调，这两项交易并非相互条件，双方可独立完成。此外，收购FSH 40%股权仍需取得相关监管批准，若未在约定期限内获得认可，收购协议将自动终止。
根据公告披露，此次认购交易将为Adorable带来约15,000,000港元的资金，其中扣除费用后约14,500,000港元为可动用净额。收购FSH所需1,808,000港元将直接来自该笔认购募集资金，其余炒余部分将用于万海证券、万海SP和FSH集团的运营及业务需求。集团认为，此举可优化金融服务板块的业务结构，增强综合竞争力，交易条款与条件被董事会视为公平合理，并符合公司整体利益。
公告还指出，完成视作出售后，Adorable仍将是亨利加集团间接非全资附属公司，其财务数据会继续并入亨利加集团。在完成收购FSH 40%股权后，FSH集团将成为亨利加集团非全资附属公司，相关财务会并表。亨利加集团提示投资者留意潜在不确定性，并在交易公司证券时保持审慎态度。
精彩评论