科拓股份H股超购逾2100倍完成配售 6月26日挂牌香港联交所

公告速递06-25

上市与发行概况 厦门科拓通讯技术股份有限公司(下称“科拓股份”)完成全球发售,共发行10,112,280股H股,发售价每股39.55港元,预计总募资4.00亿元港元,扣除相关开支后净筹约3.40亿元港元。公司股份将于2026年6月26日在香港联合交易所主板挂牌交易,股票代码02272,每手60股。上市后公司总股本为101,122,609股。

香港公开发售 • 有效申请165,737份,合计认购倍数2,115.21倍,为近年少见的超高超购水平。 • 最终分配1,011,240股H股,占全球发售总量10%。 • 未触发回补机制,公开发售比例保持原定规模。

国际发售 • 取得106名承配人认购,超额认购5.56倍。 • 最终配售9,101,040股H股,占全球发售总量90%。

基石投资者及禁售安排 公告未披露基石投资者认购信息。控股股东孙龙喜、黄金练及厦门鏵龙电子等合计持有48,823,407股H股(占上市后总股本约48.28%),禁售期至2027年6月25日。其余若干Pre-IPO投资者及老股东合计持有42,186,922股股份(含39,329,882股H股和2,857,040股内资股),同样受到12个月禁售限制。

股份自由流通量(Free Float) 根据上市规则第19A.13A及19A.13C条: 1. 上市时公眾持股量为41,791,152股H股,占总股本41.33%,高于最低25%要求。 2. 不受禁售限制并可即时报出的自由流通股份为10,112,280股H股,占总股本10.00%,按发售价折合市值约4.00亿元港元。

股权与配售集中度 • 最大单一承配人获配1,769,880股,占本次发行17.50%,占上市后已发行股本1.75%。 • 前5大、前10大及前25大承配人分别获配发行量的47.94%、59.46%及75.95%。 • H股上市后,最大单一股东(控股股东)持股48.28%,前10大H股股东合计持股89.88%,股权集中度较高,或加剧二级市场股价波动风险。

中介团队 科拓股份聘请联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人负责本次发行与上市事宜;香港包销商代表可在上市当日上午8时前行使终止权。

上市安排 • 上市地点:香港联合交易所主板 • 股票代码:02272 • 交易单位:每手60股 • 预计首日交易时间:2026年6月26日(星期五)上午9时

合规与风险提示 1. 预计不进行稳定价格操作。 2. 保荐人兼整体协调人有权在上市日前终止包销协议,投资者须关注相关风险。 3. 根据公告,除法定交易费用外,承配人与公眾投资者支付的购股成本与发售价一致。 4. 所有现有股东持有的由内资股转换而来的H股均受12个月禁售期限制,不计入自由流通量。

科拓股份表示,H股股票在收到有效所有权凭证前买卖所产生的风险将由投资者自行承担。

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