L.V.E.P.提出强制要约收购万成集团 独立机构建议不接纳

L.V.E.P. HOLDINGS LIMITED（要约人）发布公告，为及代表自身就收购万成集团股份有限公司（万成集团）全部已发行股份及注销全部未行使购股权（不包括除外股份及除外购股权）提出强制性无条件现金要约。

根据公告，股份要约价为每股0.80港元现金，涉及5682.8万股要约股份。购股权要约方面，行使价为每股0.68港元的要约购股权注销价为每份0.12港元，行使价为每股1.02港元的要约购股权注销价为每份0.0001港元，涉及964万份要约购股权。

要约于2026年8月31日寄发并开始可供接纳，接纳截止日期为2026年9月21日下午4时。要约人拟以内部财务资源支付要约代价，浤博资本担任要约人财务顾问及要约代理。

独立董事委员会及独立财务顾问大有融资认为，股份要约价较最后交易日（2026年4月20日）收市价每股1.23港元折让约34.96%，较最后实际可行日期（2026年8月28日）收市价每股1.28港元折让约37.5%，且较2025年末经审核每股资产净值0.93港元折让约14%，因此判断要约对要约股份持有人及购股权持有人不公平合理，建议不接纳要约。

公告显示，要约人目前持有万成集团72.20%股份，为控股股东。要约完成后，要约人拟继续经营万成集团现有业务，并可能探索业务机会以提升长期增长潜力，但目前尚未有具体计划。要约人同时承诺维持万成集团上市地位，若出现公众持股不足情况将采取措施确保合规。