【本报记者 讯】瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司（下称“瀚天天成”）完成香港联交所主板上市前全球发售，并公布配售结果。公司H股将于2026年3月30日（周一）起挂牌买卖，股份代码为02726，每手买卖单位50股。
一、上市与发行概况 1. 发售规模：全球发售共发行21,492,050股H股，其中香港公开发售2,149,250股，国际发售19,342,800股。 2. 发售价：每股H股76.26港元，另付1.0%经纪佣金及相关交易费用。 3. 募资情况：按最终发售价计算，瀚天天成预计募集资金总额约16.40亿元港元，扣除约8,050万港元上市开支后，预计所得净额约15.60亿元港元。 4. 已发行股本：上市后公司总股本为425,584,810股。
二、香港公开发售 • 录得45,084份有效申请，超额认购50.66倍。 • 最终分配2,149,250股，占全球发售股份的10%。 • 回补机制未被触发，配售基准按申请手数分档抽签确定。
三、国际发售 • 共有120名承配人获配，整体认购倍数1.95倍。 • 实际配发19,342,800股，占全球发售股份的90%。 • 本次发行不设超额配股权，亦不进行稳定价格行动。
四、基石投资者及自由流通量 • 基石投资者：厦门先进智造产业投资有限公司认购10,058,500股，约占此次发售股份的46.80%，相当于全球发售后已发行H股的8.46%及公司总股本的2.36%。 • 禁售期：基石投资者自上市日起18个月（至2027年9月29日）内不得处置所认购股份。 • 自由流通量：上市后计入公眾持股的H股为64,109,097股，占已发行股本15.06%，高于《上市规则》要求的13.87%；其中11,433,550股H股（市值约8.72亿港元，以发售价计）在上市当日不受任何出售限制，满足《上市规则》第19A.13C(1)(b)条“6亿港元”自由流通市值要求。
五、股权与配售集中度 • 最大承配人（即上述基石投资者）获配10,058,500股，占国际配售52.00%、全球发售46.80%，上市后持有H股12,190,714股，占公司已发行股本2.86%。 • 前五大承配人合计获配12,224,050股，占全球发售56.88%；前十、前二十五大承配人分别占64.74%及78.53%。 • 公告提示，由于H股股权高度集中于少数股东，即便少量成交亦可能引发股价显著波动，投资者应审慎行事。
六、中介团队 公告显示，本次全球发售由一家独家保荐人兼整体协调人负责，多家机构担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。具体机构名单见公司招股章程及相关公告。
七、上市安排 • H股将于2026年3月30日（周一）上午9时在香港联合交易所主板开始买卖。 • 股份简称“瀚天天成”，股份代码“02726”，每手50股。 • 仅在全球发售已全部成为无条件、且香港承销协议未被终止的情况下，H股股票方可作为有效所有权凭证。
八、合规与风险提示 • 本次发行未设超额配股权，亦无稳定价格操作安排。 • 公司确认上市时公众持股及自由流通量均符合《上市规则》相关最低比例与市值要求，且上市后持股由不少于300名股东持有，三大公众股东合计持股不超50%。 • 根据中国《公司法》，公司现有股东所持全部股份自上市日起锁定一年；基石投资者持股锁定18个月。 • 公告重申，除经纪佣金及法定费用外，承配人及公众投资者缴付的每股对价与发售价相同。 • 投资者在H股成为有效所有权凭证前买卖相关股份将自行承担风险。
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