中科集团控股(03321)完成发行300万美元可换股债券 股本潜在增至98,942,327股

2026年10月5日，中科集团控股有限公司（03321，前称“伟鸿集团控股有限公司”）公告，已根据特别授权完成向认购人发行本金总额3.0百万美元（约合23.4百万港元）的可换股债券。公司称，认购协议所列全部先决条件均已达成，债券发行亦于同日完成。

根据公告，若上述可换股债券按换股价悉数转换，公司的已发行股份将由目前的77,669,600股增至98,942,327股。

股权结构变动如下： 1. 发行当日： • 巧裕有限公司持股21,409,300股，占比27.56%； • 董事及其他主要持股人合计持股1,800,000股，占比2.32%； • 其他公众股东持股54,460,300股，占比70.12%。

2. 债券全部转换后： • 巧裕有限公司持股不变，持股比例降至21.64%； • 新增“认购人”持股21,272,727股，占比21.50%； • 其他公众股东持股比例降至55.04%； • 董事及其他主要持股人合计持股比例降至1.82%。

此次交易完成后，中科集团控股的潜在总股本扩大约27.44%，公司控股股东巧裕有限公司的持股比例被摊薄至21.64%。公司未在公告中披露募集资金用途。