2026年9月1日，宏利金融有限公司（股票代码：00945，以下简称“公司”）宣布，已完成其在美国公开发行的7.5亿美元后偿票据（“票据”）定价。该票据票面利率为年息6.146%，到期日为2041年9月11日，发行价格为票面金额的100.000%，预计于2026年9月11日交割。
根据条款，票据自发行日（含）至2036年9月11日（不含）期间按年利率6.146%计息；自2036年9月11日（含）至2041年9月11日（不含）期间，利率将调整为重设日前第三个营业日确定的CMT利率加1.350个百分点。公司计划将本次发行所得资金计入二级资本，并用于一般企业用途，包括未来可能的再融资需求。
票据具备可赎回条款。在获得加拿大金融机构监管处书面批准后，公司可自2031年9月11日起至2036年9月10日期间随时按发售章程补充文件所列的适用补偿性赎回价，全部或部分赎回票据。公司还可在以下任一情形下行使全部赎回权：一是于重设日，二是指定监管事件发生后90日内，三是指定税务事件发生后的任何时间。上述情况下，赎回价均为本金的100%，外加截至赎回日（不含）的应计未付利息。
本次发行依据2026年9月1日提交美国证券交易委员会的初步发售章程补充文件进行，补充文件旨在完善公司2025年9月29日生效的登记声明。BofA Securities, Inc.、Citigroup Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLC 及 Morgan Stanley & Co. LLC 担任联席簿记管理人。
公司指出，本次发行的证券不会在加拿大境内或向任何加拿大居民直接或间接发售或出售。
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