同程旅行控股有限公司（简称“同程旅行”）旗下子公司eLong, Inc.（简称“ELong”，要约人）联合嘀嗒出行（股票代码：02559）发布公告，宣布ELong将通过野村国际（香港）有限公司提出自愿有条件全面现金要约，以收购嘀嗒出行全部已发行股份，并注销所有尚未行使的购股权及收购所有尚未行使受限制股份单位对应的股份。
根据公告，股份要约价为每股1.3875港元。该价格较嘀嗒出行最后交易日（2026年6月26日）收盘价每股1.23港元溢价约12.8%，较截至最后交易日止连续30个交易日平均收盘价溢价约13.0%。要约人明确表示不会提高要约价，若嘀嗒出行在公告日期后宣派除特别股息外的其他股息，要约价将相应扣减。
同时，嘀嗒出行董事会拟宣派特别现金股息每股1.1745港元，派付对象为记錄日期名列股东名册的股东，股东无论是否接纳要约均有权获得该股息。要约人已确认同意派息且不会因此调整要约价。
公告显示，嘀嗒出行主要股东已作出不可撤销承诺，合共持有551,148,534股股份（占已发行股本53.70%），承诺于要约截止日期前接纳股份要约。其中，5brothers持有31.23%股份，Leap Profit持有16.46%，Smart Canvas Investment Limited、Star Celestial Holdings Limited及NBNW Investment Limited分别持有3.93%、0.11%及1.97%。
财务方面，要约人拟通过中信银行（国际）获得最高15亿港元融资以支付要约代价，野村作为独家财务顾问确认其具备充足资金。假设所有购股权及受限制股份单位均归属行使，股份要约总价值约14.24亿港元。
要约须满足多项条件，包括要约人及一致行动人士于截止日期前持有超50%投票权、获得必要监管批准、股份维持上市地位等。购股权及受限制股份单位要约（若适用）将待股份要约无条件后生效。嘀嗒出行董事会拟于寄发综合文件前加速归属于2,839,100份未归属购股权及8,745,750份未归属受限制股份单位（含拟新授出的100万份），并促使相关持有人行使，预计寄发日期前将无未行使购股权及受限制股份单位。
关于上市地位，要约人目前无意将嘀嗒出行私有化，拟维持其上市地位。若要约接纳率达90%以上，要约人有权行使强制收购权，届时嘀嗒出行将申请退市；否则将确保公众持股量符合上市规则要求。
嘀嗒出行将成立由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会，并委任独立财务顾问，就要约是否公平合理向股东提供意见。综合文件预计于2026年7月20日前寄发，包含要约详情、独立董事委员会建议及独立财务顾问意见等。
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