Aura Biosciences完成2.99亿美元公开发行承销商超额配售权全额行使

投资观察05-06 05:17

临床阶段生物技术公司Aura Biosciences, Inc.（纳斯达克：AURA）今日宣布完成此前公布的承销公开发行。本次发行中，公司以每股6.00美元的价格累计发售46,099,650股普通股，其中包含承销商全额行使超额配售权认购的6,508,650股。同时向特定投资者发行了可认购总计380万股普通股的预融资权证，行权价格为每份0.00001美元，权证发行价为每股5.99999美元。

在扣除承销折扣及发行费用前，本次发行预计为Aura Biosciences募集约2.994亿美元总收益。所有发行证券均由公司直接提供。

Leerink Partners、TD Cowen与Evercore ISI担任本次发行的联合账簿管理人，LifeSci Capital亦担任账簿管理人，Citizens Capital Markets则担任联合经理人。

本次发行依据公司向美国证券交易委员会提交的S-3表格注册声明（编号333-278253）及其相关文件进行。该注册声明已于2024年4月5日被宣布生效，并于2026年5月4日提交了S-3MEF表格补充注册声明（编号333-295515）。详细发行条款的最终招股说明书补充文件已于2026年5月5日提交至SEC官网。

本新闻内容不构成出售要约或认购邀请，亦不得在未完成注册或资格认定的司法管辖区进行证券销售。

关于Aura Biosciences 作为专注于开发实体瘤精准疗法的临床阶段生物技术企业，Aura Biosciences的核心候选药物bel-sar（AU-011）目前正针对早期脉络膜黑色素瘤开展后期临床研究，并在其他眼科肿瘤适应症及膀胱癌领域进行早期开发。公司总部位于波士顿，致力于成长为通过创新疗法改善患者生活的全球肿瘤学企业。

投资者与媒体联络： Alex Dasalla 投资者关系与企业传播总监 IR@aurabiosciences.com

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