【上市与发行概况】 溜溜梅股份有限公司（下称“溜溜梅”）今日公布全球发售结果，股份代码为06658.HK。公司共发行11,464,100股H股，发售价定为每股43.58港元，对应募集资金总额约4.996亿元，扣除相关开支后预计净筹资约4.401亿元。公司H股预计将于2026年6月15日（星期一）上午9时正于香港联合交易所主板挂牌买卖，每手100股。
【香港发售情况】 香港公开发售部分收到180,507份有效申请，合计认购倍数高达6,586.73倍，显示投资者反应热烈。初步及最终发售股份维持在1,146,500股，占全球发售总量10%，未触发回补机制。甲、乙两组合共分配11,465户，整体中签率维持在约0.03%—1.50%之间。
【国际发售情况】 国际配售获64名承配人参与，整体认购倍数约2.64倍，最终配售10,317,600股H股，占全球发售90%。本次发行未行使超额配股权。
【基石投资者及禁售期】 两名基石投资者共获配发3,387,100股H股，占本次发售股份29.55%，占上市后已发行股本4.30%。具体为： 1. Fanchang Revitalization：认购1,610,000股，占发售股份14.04%； 2. 达隆：认购1,777,100股，占发售股份15.50%。 两名基石投资者的禁售期均至2027年3月14日届满。
【自由流通量与公眾持股】 上市后，预计8,077,000股H股不受任何处置限制，占已发行股本约10.25%，对应市值约3.52亿元。完成全球发售及内资股转换后，由非核心关联人士持有的19,702,849股H股（占已发行H股25.0001%）计入公众持股量，满足香港上市规则第19A.13A条关于25%最低公众持股比例的要求。
【股权与配售集中度】 国际配售前五大承配人共获配发5,495,700股，占国际发售53.27%及公司上市后总股本9.85%。上市后H股持股集中度较高：单一大股东持有75%；前五大、前十及前二十五大股东合计持股分别达88.62%、93.09%及97.06%。公告特别提醒，股权高度集中或导致即使少量成交亦可能引发股价大幅波动，投资者需审慎行事。
【中介团队】 溜溜梅本次上市由联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人共同负责承销工作；中信里昂证券有限公司在国际配售中亦担任相关承配人并为部分关联客户进行配售。
【上市安排】 溜溜梅H股将以“溜溜梅”股票简称、“06658”为股份代号，于香港联交所主板交易。每手买卖单位为100股。
【合规与风险提示】 1. 本次全球发售不设稳定价格经办人，公司亦预期不会进行稳定价格操作。 2. 若于上市日（2026年6月15日）上午8时前触发承销协议所列终止事件，全球发售或被即时终止。 3. 公司已获香港联交所就向现有股东紧密联系人士配售及向关联客户配售发售股份的相关豁免和同意。 4. 基石投资者与若干首次公开发售前投资者均承诺在约定期限内不得处置所持股份。 5. 股东集中或导致股价波动，投资者应充分评估相关风险并审慎决策。
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