绿科科技发布回应文件 高能环境提2.2亿股部分收购要约 与Yellowstone展开竞购

公告速递07-29

绿科科技国际有限公司(简称“绿科科技”)于2026年7月29日发布回应文件,就高能环境(香港)投资有限公司(简称“高能环境”)通过力高证券提出的无条件自愿现金部分收购要约作出回应。该要约拟以每股0.45港元的价格收购不超过2.2亿股绿科科技股份,占公司已发行股本约16.11%。

根据回应文件,高能环境的部分收购要约于2026年7月15日开始,接纳截止日期为2026年8月12日下午四时。要约为无条件,不设最低接纳门槛。若股东有效接纳股份超过2.2亿股,将按比例承购。

独立财务顾问第一上海融资有限公司认为,该要约对合资格股东整体公平合理,建议独立董事委员会推荐股东接纳。独立董事委员会亦持相同意见,但同时提醒股东注意,目前存在Yellowstone International Limited(简称“Yellowstone”)提出的竞争要约,其修订后的要约价为每股0.55港元,高于高能环境的0.45港元。委员会建议股东在作出决定前,充分考虑两项要约的条款。

回应文件显示,绿科科技股份自2024年9月2日起暂停交易,联交所上市委员会已决定取消公司上市地位,公司已向上市覆核委员会申请覆核,截至最后实际可行日期尚未收到结果。若股份最终退市,未接纳要约的股东将持有非上市股份,流动性受限。

财务数据方面,高能环境的要约价较绿科科技2024年8月30日(最后交易日)收盘价0.28港元溢价约61%,较最后连续五个交易日平均收盘价0.40港元溢价约13%,但较2023年底每股资产净值0.74港元折让约39%。

绿科科技主要通过联营企业在澳洲从事锡及铜矿开采,截至2024年6月30日,公司资产净值约10.99亿港元,现金及现金等价物约2.61亿港元。独立财务顾问指出,公司存在财务数据延迟披露、审计问题等不确定性,但要约为股东提供了即时退出途径。

预期时间表显示,要约结果将于2026年8月12日下午七时前公布,股款支付及未获承购股份返还的最后日期为2026年8月21日。Yellowstone的竞争要约文件预计于2026年8月7日前寄发,要约价为每股0.55港元,拟收购不超过2.3亿股股份。

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