2026年9月8日，大众银行与大众金融控股有限公司（00626）联合公告，拟依据百慕达《一九八一年公司法》第99条，以协议安排方式将大众金融控股私有化，并申请撤销其股份在香港联交所的上市地位。交易要点如下：
1. 交易结构与对价 • 方案生效后，计划股东持有的全部293,899,698股“计划股份”（约占已发行股本26.77%）将被注销。 • 注销价为每股2.50港元，总现金代价约7.35亿港元（734,749,245港元）。 • 同步向大众银行定向发行等量新股，完成后大众银行将全资持有大众金融控股。
2. 估值与溢价 注销价2.50港元较： • 2026年8月19日（最后交易日）收市价1.55港元溢价61.29%； • 过去30个交易日平均收市价1.40港元溢价78.57%； • 过去60个交易日平均收市价1.38港元溢价81.16%； • 过去180个交易日平均收市价1.44港元溢价73.61%； • 过去360个交易日平均收市价1.36港元溢价83.82%。 注销价较截至2025年12月31日经审计每股净资产7.07港元折让64.64%，较截至2026年6月30日未经审计每股净资产7.08港元折让64.69%。
3. 资金来源 大众银行将以内部现金资源支付全部对价。其香港财务顾问华富建业企业融资确认，资金充足。
4. 条件与时间表 方案须获： • 计划股东法院会议及股东特别大会相关决议通过； • 百慕达法院批准并登记等条件满足。 股份自2026年8月20日9:00起停牌，已向联交所申请自2026年9月9日9:00起恢复买卖。计划文件将尽快刊发，载明法院会议、股东大会及生效日期等详细时间表。
5. 私有化动因 公告称，私有化可让计划股东以相对历史溢价的价格现金退出；简化股权结构后，大众金融控股将成为大众银行全资子公司，有助于资源整合并节省维持上市地位的相关成本。
6. 公司最新财务概况 • 2026年上半年营业收入6.92亿港元，净利润约2,519万港元。 • 2025财年营业收入14.41亿港元，净利润7,965万港元；2024财年则录得净亏损9.99亿港元。 • 截至2026年6月30日，集团未经审计的综合有形资产净值约58.11亿港元。
7. 股权结构变动 公告前，大众银行持有804,017,920股，占73.23%；私有化完成后其持股比例将升至100%。
公司提醒投资者，交易能否实施仍取决于相关条件能否于2027年3月8日前获满足或豁免，尚存不确定性。投资者应谨慎决策，必要时咨询专业人士。
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