2026年7月21日,中奥到家集团有限公司(01538)公告,旗下全资附属公司新兆实业有限公司已与蔣采穎女士签订合营协议,双方将共同运营包括英属处女群岛公司、香港公司及中国公司在内的合营集团。
根据协议,中奥到家拟在满足先决条件后向英属处女群岛控股公司发行本金总额306,000,000港元的可换股债券,初始换股价为每股0.93港元。若全部转换,将配发及发行不超过329,032,258股股份,占公告日已发行股份总数约38.50%,并占经扩大后已发行股份总数约27.80%。可换股债券不计息,到期日为发行日起计第四周年。
先决条件包括:重组完成;独立专业估值师就中国公司51%股权估值不少于306,000,000港元;股东特别大会通过相关决议;联交所批准换股股份上市及买卖等。交易完成后,新兆将持有英属处女群岛公司51%股权,英属处女群岛控股公司持有49%股权,英属处女群岛公司财务业绩将并入本集团。
合营集团计划在中国提供算力交易、人工智能算力应用及SaaS服务。蔣采穎女士承诺促使英属处女群岛控股公司向中国公司注入全部营运资金、人员及技术,并通过股东贷款方式满足营运资金需求。
蔣采穎女士就中国公司作出溢利保证:完成日期后首三个月、六个月及十二个月的累计经审计除税后纯利分别不少于人民币5,000,000元、30,000,000元及50,000,000元。若未达成,英属处女群岛控股公司须退还并注销可换股债券,新兆有权行使认沽期权。
因适用百分比率高于25%但低于100%,合营协议及其项下交易构成本公司的主要交易,须遵守《上市规则》第14章的申报、公告及股东批准规定。公司预期将于2026年8月31日或之前向股东寄发通函,并召开股东特别大会审议合营协议、发行可换股债券及授出特别授权等事项。
截至公告日,控股股东启昌国际有限公司持股55.62%,绿城服务集团有限公司持股18.67%,公众股东持股25.71%。若可换股债券悉数转换,英属处女群岛控股公司将持股27.80%,启昌国际及绿城服务的持股比例分别降至40.16%及13.48%,公众持股降至18.56%。
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