2026年8月28日,天机控股有限公司(01520)公告称,已根据早前签订的配售协议(经补充协议)完成特别授权配售事项。配售代理为万海证券(香港)有限公司。配售关键信息如下:
• 配售股份数量:100,000,000股 • 配售价格:每股0.52港元 • 占比:约占配售完成后已发行股本9.51%;若不计2,898,000股库存股份,占比约9.53% • 承配人数:不少于六名独立第三方,配售后无承配人成为主要股东
扣除配售佣金及相关费用后,公司获得配售事项净额约50.55百万元,拟按下列比例及金额使用:
1. 技术平台与人工智能建设:约5百万元(9.9%) 2. 曼联体育IP业务:约10百万元(19.8%),其中约4百万元用于曼联服装定制、约4百万元用于电商渠道建设及运营、约2百万元用于其他曼联或扩展足球IP产品 3. 大湾区湖南人足球队IP业务:约5百万元(9.9%),包括向持队实体投资人民币3百万元(约3.3百万元)并开发相关周边 4. 沙特工业IP业务:约4百万元(7.9%),其中约2.5百万元用于展示项目建设及后续成本,约1.5百万元用于营运开支 5. 线上及线下营销推广:约3百万元(5.9%),覆盖西甲项目、曼联服饰及大湾区湖南人足球项目 6. 一般营运资金:约23.55百万元(46.6%)
配售前后股权结构变化如下:
• 已发行股份(含库存股)由951,836,313股增至1,051,836,313股 • 帝堡企业有限公司持股数量维持122,500,000股,其对应比例由约12.87%摊薄至约11.65% • 公众股东(不含承配人及库存股)持股比例由约86.14%降至约77.95%
公司董事会表示,配售完成为集团未来在技术平台建设及体育、工业IP拓展提供资金支持,并增强整体流动性。
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