美股光通信概念股涨幅扩大，Lumentum光学组件订单排至2029年

10月9日，美股光通信概念股涨幅扩大，Lumentum、Applied Optoelectronics涨超6%，Coherent涨超4%，康宁、Ciena科技涨超3%，Credo、Fabrinet涨超2%。

英伟达投资的光学器件制造商Lumentum Holdings正面临巨大产能缺口——其CEO表示，公司产品已全面售罄至2029年初，旺盛的AI数据中心需求令其疲于追赶。

Lumentum首席执行官Michael Hurlston周五在东京接受彭博采访时透露，部分产品明年前约70%的需求无法满足，另一些产品至2028年仍有30%的需求缺口。仅半年前，他还表示公司产能预计将于2028年售罄——如今这一时间表已提前近一年。"我们完全售罄，看不到尽头，"Hurlston对彭博表示。

供应紧张局面对相关科技股及AI基础设施投资逻辑构成直接影响。分析师平均预计Lumentum今年销售额将超过翻倍。