2026年7月17日，结好控股有限公司（00064）与控股股东Honeylink Agents Limited（“要约人”）联合公告，提出以开曼群岛公司法第86条的“计划安排”方式对公司进行私有化，并申请撤销公司股份在香港联交所主板的上市地位。受消息影响，公司股份已于6月26日起临时停牌，并将于7月20日9时复牌。以下为公告要点：
1. 私有化要约条款 • 方案生效后，计划股东所持全部298,778,970股“计划股份”将被注销。 • 每股计划股份可获现金总对价4.00港元，包括： ① 要约人支付的注销价2.00港元； ② 结好控股派发的特别股息2.00港元。 • 注销价较6月25日最后交易日每股3.40港元收市价折让约41.2%；总对价则较该收市价溢价约17.6%。
2. 资金安排 • 最高现金总代价按每股4.00港元、计划股份2.99亿股计算，合计约11.95亿元。 − 其中注销价约5.98亿元，由要约人通过融资及/或内部资源支付； − 特别股息约5.98亿元，由结好控股内部现金资源支付。 • 大有融资确认：要约人及公司具备充足财务资源履行上述付款义务。
3. 股权结构变动 • 公告日公司已发行股份6.18亿股，其中要约人持股3.19亿股，占51.67%，不构成计划股份； • 私有化完成后，要约人将持有公司100%股权。
4. 方案生效条件 私有化需满足包括但不限于以下条件： • 计划股东于大法院会议表决中，以所持股份价值不少于75%的赞成票通过； • 无利害关系股东反对票不超过其所持投票权的10%； • 股东特别大会通过批准注销股份及特别股息等决议； • 获开曼群岛大法院批准并在相关当局登记； • 取得所有必要的监管批准，且无重大法律障碍。
5. 财务概况（截至3月31日止财政年度） • 2026财年收益约3.58亿元，上一财年为4.32亿元； • 2026财年溢利约5.34百万元，上一财年为7.60百万元； • 2026年3月31日资产总额约71.19亿元，资产净值约66.52亿元。
6. 上市地位撤销 计划生效后，结好控股股份将被注销，公司将向联交所申请撤销股份上市地位。若方案未在2027年3月25日前满足所有条件，将自动失效，股份继续在联交所买卖。
7. 交易时间表 公司预计将在获得大法院指示后21日内寄发包含独立董事委员会及独立财务顾问意见的计划文件，并公布详细时间表。
公司及要约人提醒股东及潜在投资者，私有化能否最终实施尚存在不确定性，投资者买卖公司证券需保持审慎。
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