■ 公司概况 ROKAE（山东）机器人集团股份有限公司成立于2014年，专注于机器人及自动化解决方案的研发、生产与销售，产品涵盖工业机器人、柔性协作机器人及具身智能机器人等，广泛应用于多个制造业及服务业场景。公司已在山东、北京等地设立研发与生产基地，打造从上游零部件供应到自动化系统整合的多层次业务模式。
■ 行业概况 全球制造业向自动化与智能化升级，为工业机器人与协作机器人的快速增长提供了契机。市场数据显示，全球工业机器人市场规模有望从2025年的人民币939亿元增长至2030年的人民币1,608亿元，中国市场也呈持续上升趋势。公司在工业机器人、协作机器人及具身智能机器人领域的市场份额均位居行业前列，未来仍面临技术迭代、供应链保障及激烈竞争等挑战。
■ 财务概况 根据已披露信息，2023年至2025年间，公司收入分别约为人民币267.03百万元、325.26百万元及521.75百万元，同期销售成本分别为人民币236.45百万元、254.07百万元及407.76百万元，净亏损分别为人民币157.46百万元、191.76百万元及179.31百万元，毛利率在同一期间约为11.4%、21.9%及21.9%。
■ 基石投资者 廉发基金、华泰资本、金施街资本、Yishao Capital及All View Fund五家机构作为基石投资者，按每股发售价38.08港元认购合计7,233,100股发售股份，约占全球发售股份的31.40%及公司发行后总股本的2.76%（在超额配股权悉数行使前）。基石投资总额约35.08百万美元（合计约274.9百万港元），所获股份锁定期为6个月。
■ 筹资用途 根据公司披露，其在未来发展规划中将进一步强化核心技术研发，丰富机器人产品线并推动更多应用场景落地，具体募集资金的分配及使用细节有待发行人后续公告进一步说明。
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