7月29日，鼎石资本有限公司（00804.HK）公告称，公司已于当日交易时段后与其全资附属公司鼎石证券有限公司（作为配售代理）签订配售协议，计划按每股5.22港元的价格，向不少于六名独立承配人配售最多12,182,002股新股。
本次配售价相较2026年7月29日股份于联交所收市价每股6.52港元折让约19.94%；较紧接该日之前连续五个交易日的平均收市价每股约3.77港元溢价约38.46%。
若配售股份悉数配售，将占公司截至公告日已发行股本60,910,013股的约20%，占配售完成后经扩大已发行股本的约16.67%。本次配售无需股东批准，因所涉股份将根据公司2026年6月5日股东周年大会授出的“一般授权”发行。
配售完成后，公司预计可筹得约63.6百万元，扣除相关费用后的净额约为60.4百万元，对应每股净配售价约4.952港元。公司计划将所得款项净额按以下比例使用： 1. 约24.2百万元（40%）用于扩展保证金融资服务； 2. 约6.0百万元（10%）用于放贷服务； 3. 约24.2百万元（40%）用于申请虚拟资产牌照及扩展集团AI应用的落地实施； 4. 约6.0百万元（10%）用作一般营运资金。
股权结构方面，配售前，公司已发行股份为60,910,013股；配售后（假设新股悉数发行且其间无其他变动），总股本将增至73,092,015股。其中，承配人合计持股比例为16.67%，现有大股东Group Target Limited及Ultimate Vantage Group Limited持股比例将分别摊薄至7.88%及6.62%。
配售须待承配人缴付配售款项及联交所批准配售股份上市后，最迟于所有条件获达成后四个营业日内完成；最后截止日期为2026年8月19日。如相关条件未达成，配售将失效。公司提示股东及潜在投资者，配售能否完成仍存在不确定性，投资者买卖公司股份须审慎行事。
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