德视佳国际眼科有限公司(01846,简称“德视佳”)7月22日公告,公司已于当日收市后完成对目标公司EuroEyes Netherlands的收购及相关增资事项,交易被界定为「非常重大收购事项及关连交易」。
本次交易的总代价依照通函所披露公式计算为1.31350266亿欧元,其中包含1.31766173亿欧元固定股权代价、1.4237176千万欧元锁箱补偿,并扣减1.4653083千万欧元损漏金额。上述代价由德视佳承担1.18625267亿欧元,Manco承担1.2725亿欧元,资金来源严格按照此前通函披露的顺序及优先次序支付。
认购事项完成后,德视佳对EuroEyes Netherlands的总投资额为1.18625267亿欧元;参与者(包括管理层及外科医生)对认购股份的总出资为1.2725亿欧元。其中,9名外科医生合计再投资207.5万欧元,管理层合计再投资1065万欧元。
股权结构方面,交易完成后,EuroEyes Netherlands已发行1,313,503股,其中德视佳持有1,186,253股,持股比例约90.31%;Manco持有127,250股,持股比例约9.69%。
同时,公司、Manco、EuroEyes Netherlands、STAK及管理层已签署股东协议,并相应设定了认沽期权及认购期权。
在收购交割的同日,德视佳宣布调整首次公开发行(2019年9月)尚未动用募资的用途。截至本公告日,公司尚有2.17亿元港元募资款(约217.055百万元港元)未动用。董事会决定将其中原计划用于中国主要城市设立诊所的66.001百万元港元及用于加大营销力度的86.491百万元港元,合计1.52亿元港元(152.492百万元港元),重新投入本次欧洲诊所集团收购及欧洲业务拓展。原计划用于营运资金及一般企业用途的64.563百万元港元的分配维持不变。
公司预计上述未动用募资将于2028年7月22日前全部使用完毕,并将在后续年报及中报中持续披露资金使用进展。
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