工商银行拟非公开发行A股募资不超1000亿元 财政部认购700亿元

2026年9月6日，工商银行（01398）公告称，董事会已审议通过向特定对象非公开发行不超过1000亿元人民币A股股票的预案，募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充核心一级资本。

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价。拟发行股份数量按募资总额除以发行价格确定，总量不超过发行前总股本的10%。

6名发行对象及拟认购金额分别为：财政部700亿元、中国烟草总公司100亿元、上海烟草集团有限责任公司50亿元、云南中烟工业有限责任公司50亿元、湖南中烟工业有限责任公司50亿元、中国烟草总公司湖南省公司50亿元。各方已签署附条件生效的股份认购协议，全部采用现金方式认购。

根据协议，发行对象所获股份自登记之日起锁定五年；期间产生的因送股、资本公积转增股本等衍生股份亦同步限售。发行完成后，财政部持股比例将在目前31.14%基础上继续提高，但公司控制权保持不变。

本次发行方案尚需股东大会审议，并须获得国家金融监督管理总局批准、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。

公司同时披露，最近五个会计年度内未通过配股、增发、向特定对象发行股票或发行可转债等方式募集资金，因此无需编制前次募集资金使用情况报告。

董事会强调，本次发行不构成关联交易，亦不存在向发行对象提供财务资助或补偿的情形。公司将按照监管要求及时披露后续进展。