7月17日，酷派集团有限公司（02369）公告称，公司已于当日（港交所交易时段后）与配售代理签订配售协议，拟按“尽力基准”向不少于六名独立承配人配售最多6,600万股新股，配售价每股0.53港元。
本次配售股份占公告日期公司已发行股本约19.88%，完成后将占经扩大后已发行股本约16.59%。配售股份将根据今年5月20日股东周年大会授权的一般性授权发行，无需股东进一步批准。公司已向联交所申请配售股份上市及买卖。
配售价0.53港元较7月17日公司股份收市价0.63港元折让约15.87%，亦较配售协议日前五个连续交易日平均收市价0.652港元折让约18.71%。配售代理将按实际配售股份总金额的1.75%收取佣金。
若全部股份成功配售，预计筹资总额约为34.98百万元，经扣除佣金及相关费用后，净筹资约33.98百万元，对应每股净配售价约0.51港元。公司计划将全部净募资用于开发及扩大人工智能基础设施业务，主要用于采购AI硬件及设备，以缩短向客户的交付时间，资金预计将在截至2026年12月31日止六个月内全部使用。
配售完成须满足包括获得联交所批准配售股份上市及买卖、各方取得必要同意与批准等条件；如未于2026年8月16日前达成，协议将自动终止。完成日为上述条件获满足或获豁免后两个营业日内。
股权结构方面，若配售完成，控股股东陈家俊先生的持股将由23.58%稀释至19.67%；承配人将合计持有16.59%；其他公众股东持股将由76.42%降至63.74%。
公司表示，本次配售有助于扩大股东基础、提升股份流动性，并为AI基础设施业务扩张提供资金支持。
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