2026年7月22日，地平线机器人-W(09660)公告，与CARIAD Estonia AS就2022年11月17日签署的可转贷款协议达成修订与提前赎回安排。主要信息如下：
• 贷款概况：2023年12月7日，公司曾发行本金9.25亿美元的可转贷款，原到期日为2026年12月7日，利率为2023年12月7日至2025年12月7日期间年息2.67%，其后年息5.67%。截至2026年7月21日，累计利息约81.9百万美元。
• 提前赎回核心条款： 1) 发行股份：公司将向CARIAD发行1,301,763,486股B类普通股（约13.02亿股），占交易完成后已发行股份总数的9.9%，用于清偿6.624亿美元未偿本金及应计利息。 2) 现金支付：公司将向CARIAD支付总计3.989亿美元现金，其中3.444亿美元用于偿还剩余本金及利息，54.5百万美元作为赎回716百万股潜在转换股份所对应转换权的对价。 3) 交割时间：交易预计在修订协议签署后八个工作日内完成。 4) 禁售安排：CARIAD承诺，其持有的新增股份及原有269,711,694股B类普通股（合计约2.70亿股）自交割日起12个月内不得出售，除常规豁免情形外。 5) 协议终止：完成交割后，原可转贷款协议全部终止，双方不再承担任何权利义务。
• 估值基础：公司与CARIAD采用布莱克-舒尔斯期权定价模型评估转换权理论价值约为76.6百万美元，并在此基础上协商确定54.5百万美元的现金对价，较模型估值折让约28.8%。
• 资金来源：公司拟以内部资金及/或外部融资（包括股权融资、银行贷款及债券发行）支付现金部分。
地平线机器人-W提示投资者买卖公司股份时保持审慎，并在需要时向专业人士咨询。
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