中新控股有限公司（08125）7月22日收市后公告，与宏智证券（香港）有限公司签订配售协议，拟按“竭尽所能”基准向不少于六名独立承配人配售最多20,682,112股新股份，每股配售价0.385港元。
本次配售股份占截至公告日已发行股本196,050,560股的约10.55%，配售完成后将占经扩大后已发行股本216,732,672股的约9.54%。配售价较7月22日在GEM的收市价0.45港元折让约14.4%；较前五个完整交易日平均收市价0.48港元折让约19.8%。
假设配售股份全部获认购，配售可筹得总额约7.96百万港元，扣除相关费用后，预计所得款项净额约7.41百万港元，对应每股净筹约0.358港元。公司将承担配售佣金（相当于总筹资额的7%）及其他相关费用。
募集资金拟作以下用途： 1. 约2,850,000港元（285万元）用作集团金融服务业务营运资金； 2. 约2,850,000港元（285万元）用作集团工程业务营运资金； 3. 约1,710,000港元（171万元）用于一般企业及行政开支。
根据未经审核财务资料，截至公告日集团净现金约10,700,000港元（1,070万元），包括今年4月至5月按一般授权配售股份所得尚未动用净额约4,100,000港元（410万元）。
股权结构方面，配售前，主要股东Royal Mark International Holding Group Co., Limited持股50,713,600股，占已发行股本25.87%；完成配售后，其持股比例将降至23.40%。承配人合共持股20,682,112股，占经扩大后股本9.54%；无任何承配人成为主要股东。其余公众股东持股比例将由74.13%降至67.06%。
配售事项尚须获香港联交所上市委员会批准配售股份上市及买卖方为条件，预计在条件达成后三个营业日内完成；未达成条件则配售将不进行。公司称，此举旨在增强财务实力并拓宽股东及资本基础，以支持未来发展及营运需要。
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