环球新材国际（06616.HK）拟发行人民币计值港元结算可换股债券并同步回购存量债券

环球新材国际控股有限公司（06616.HK）9月17日发布自愿性公告称，公司拟依托董事会既有的一般授权，向专业投资者发售以人民币计值、以港元结算的可换股债券（“拟債券發行”），并计划同步回购2026年发行、2027年到期的4.25%港元可换股债券（“二零二六年可換股債券”）。

本次拟发行的可换股债券仅在美国《1933年证券法》项下Reg S框架下于美国境外离岸交易发售，不向香港公众发售且不会配售予任何关连人士。香港上海汇丰银行有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司及法国巴黎证券（亚洲）有限公司已获聘为本次发行的账簿管理人及经办人。债券最终本金额、发行价等条款尚未确定，相关认购协议落定与否取决于市况及投资者意愿。

公司计划申请该批可换股债券在维也纳证券交易所运营的Vienna MTF（或其他国际认可交易所）上市，并将在可换股债券转换为股份时申请相关股份于联交所上市。发行所得款项净额拟主要用于： 1) 现有债项再融资（包括同步购回二零二六年可換股債券）， 2) 补充营运资金， 3) 一般企业用途。

在同步回购方面，公司已于9月17日与香港上海汇丰银行有限公司签订交易经办人协议，由其协助收集二零二六年可換股債券持有人出售意向。回购的完成需满足交易经办人协议所列先决条件，且交易可能终止。

鉴于发行与回购同时进行，环球新材国际已获联交所豁免严格遵守《上市规则》第10.06(3)(a)条相关规定，并获证监会执行人员豁免遵守《股份回购守则》（第6条除外）。

可换股债券转换股份将根据2026年6月26日股东周年大会授予董事会的一般授权发行。截至公告日，公司尚未使用该授权，可发行股份上限为249,688,356股，占授权授出日已发行股份总数的20%。

公司简介方面，环球新材国际是一家全球新材料科技平台企业，主营珠光效果颜料、功能填料及化妆品活性物，产品广泛应用于汽车、化妆品、电子电器、新能源和制造等领域。通过并购韩国CQV Co., Ltd.及德国SUSONITY，公司已建立六大制造基地、六大研发中心、六大应用中心，并构建覆盖150多个国家和地区的销售网络。

公司提醒投资者，拟債券發行及同步回购均存在不确定性，投资者买卖公司证券时需保持审慎。