2026年9月16日，中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（00564）发布《关于向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》，披露拟向不特定对象发行A股可转换公司债券（可转债）的主要安排及对公司每股收益等财务指标的影响，并提出相应填补回报措施与承诺。
根据公告，公司本次可转债募资总额预计不超过40.52亿元（405,200.00万元），暂未扣除发行费用；转股价格暂按14.83元/股测算。本次发行前，公司总股本为1,785,399,930股；假设可转债全部转股后，公司总股本将增至2,058,629,869股。
在测算口径下，公司以2025年度归属于母公司所有者的净利润42.93亿元、扣非后净利润36.27亿元为基数，分别测算2026年及2027年净利润同比下降10%、持平和增长10%三种情形下的每股收益变化：
1. 净利润同比下降10%情形 • 2027年末全部未转股时，基本每股收益1.99元/股； • 2027年6月全部转股时，基本每股收益1.85元/股，稀释每股收益1.72元/股。
2. 净利润持平情形 • 2027年末全部未转股时，基本每股收益2.46元/股； • 2027年6月全部转股时，基本每股收益2.28元/股，稀释每股收益2.12元/股。
3. 净利润同比增长10%情形 • 2027年末全部未转股时，基本每股收益2.97元/股； • 2027年6月全部转股时，基本每股收益2.76元/股，稀释每股收益2.57元/股。
公司提示，可转债转股将对每股收益和净资产收益率产生摊薄影响，可转债设有向下修正转股价格条款，若触发修正将进一步扩大摊薄效应。
募集资金拟投向三个方向： 1）高端液压部件生产系统智能化升级项目； 2）新能源汽车高端零部件产业基地； 3）智能制造全场景研发中心与智能移动机器人制造基地。
为填补即期回报的潜在摊薄，公司提出四方面措施： 1）加大产品研发及市场拓展力度； 2）加强内部控制管理，提升经营效率； 3）严格募集资金管理，加快募投项目建设进度； 4）保持稳定的利润分配制度。
公司控股股东及全体董事、高级管理人员已出具承诺，保证不侵占公司利益，并确保上述填补措施的执行。
本次可转债发行方案尚需通过上海证券交易所审核并获中国证监会同意注册，最终发行规模、价格及时间以监管部门核准结果及实际发行情况为准。
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