11月6日，宏光半导体有限公司（06908，以下简称“公司”）公告，与Red Mont Global Limited（“持有人”）签订提前赎回协议，将以股份及可换股债券（CB）全额清偿合计4,141.76万港元的未偿还票据本金及利息。该交易构成关联交易，须获独立股东于股东特别大会批准。以下为主要要点：
1. 交易结构 • 总未偿还金额：4,141.76万港元。 • 结算方式： (1) 发行1.1553亿股代价股份，每股发行价0.22港元，抵销2,541.76万港元； (2) 向持有人发行本金1,600万港元、年息1.6%的无抵押可换股债券，可按每股0.26港元转换为6,153.85万股换股股份，用于抵销剩余1,600万港元。
2. 代价及定价 • 代价股份发行价0.22港元，较2026年11月6日公司股份收市价0.196港元溢价约12.24%。 • CB初始换股价0.26港元，较同日收市价溢价约32.65%。
3. 股本稀释影响（假设截至公告日至完成日期间公司已发行股本无变动） • 代价股份占现有已发行股本约9.86%；发行后占扩大股本约8.97%。 • 若CB全额转换，换股股份占现有已发行股本约5.25%，占进一步扩大后股本约4.56%。 • 交易完成且CB悉数转换后，公司总股本将由11.72亿股增至约13.49亿股。 • 公眾股东持股比例将由62.36%降至54.17%，仍高于上市规则规定的25%公眾持股比例要求。
4. 对价股份与换股股份上市安排 公司将向联交所申请代价股份及因转换CB可能发行的换股股份上市及买卖；CB本身不作上市。
5. 资金用途与债务管理 公司表示，提前赎回无需动用现金，有助于： • 保留资金用于半导体产品研发及生产设备采购； • 以股份置换债务，降低负债并改善资产负债率； • 将原票据年利率自2%降至1.6%，并将到期日延后至完成日期后两年，降低持续融资成本并延长偿债期限。
6. 监管与审批 由于持有人为公司主要股东詹海栗先生全资拥有的企业，根据上市规则第14A章，本次交易构成关联交易。公司已成立由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会，并将委聘独立财务顾问向独立股东提供意见。股东特别大会将于2026年12月11日或之前召开，詹海栗先生及其联繫人须回避表决。
7. 风险提示 提前赎回须待相关条件达成或获豁免后方可完成，存在不确定性。公司提醒股东及潜在投资者于买卖公司股份时保持审慎。
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