智中国际控股有限公司（股份简称智中国际）与要约方VICTOR XU LIMITED于2026年9月29日联合刊发强制无条件现金要约综合文件，披露本次收购的全部核心条款与相关安排。
本次要约由浤博资本作为要约方的财务顾问，代表要约方遵照香港《公司收购及合并守则》提出，拟以现金收购智中国际全部已发行股份中，除要约方、其最终实益拥有人及任何一方一致行动人士已持有或同意将予收购的部分之外的所有流通股份。要约在各方面均为无条件，不设最低接纳股份数量门槛。
本次要约价格为每股0.068港元，与要约方此前收购智中国际74.75%股权所支付的每股成本完全持平。按当前已发行总股本20亿股计算，要约项下可收购的股份总数为5.05亿股，对应要约总价值约3434万港元。由于原卖方已作出不可撤销承诺，不会就其持有的剩余500万股股份接纳本次要约，要约方披露本次要约获全额接纳的情况下，最高应付总现金代价约为3400万港元，相关资金已由持牌放债人盈高国际提供的最高3500万港元融资全额覆盖。
本次要约的接纳期自综合文件寄发当日起正式开启，独立股东提交接纳表格的截止时间为2026年10月20日（星期二）下午四时正（香港时间）。要约方与智中国际将不晚于当日下午七时通过联交所网站联合公布要约结果，所有有效接纳对应的现金汇款，将不晚于2026年10月29日寄出。
从价格对比维度看，本次要约价较2026年9月25日（最后实际可行日期）智中国际每股1港元的收市价折让93.20%，较本次交易前的最后交易日9月2日每股1.27港元的收市价折让94.65%，同时较截至2026年3月31日智中国际每股约0.063港元的经审核综合资产净值溢价7.94%。
智中国际成立的由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会，经参考独立财务顾问第一瑞兴企业融资有限公司出具的专业意见后，认为本次要约对独立股东而言并非公平合理，建议独立股东不接纳本次要约。
综合文件披露，要约方收购智中国际控股股权的核心目的为获取香港上市平台，要约方无意于要约截止后随即对智中国际现有外墙工程及建筑金属饰面工程相关主营业务作出重大调整，也无意行使相关权利强制收购剩余未接纳要约的股份，将维持智中国际的联交所上市地位。要约方后续将适时提名新董事加入智中国际董事会，相关安排将严格遵照上市规则要求另行公告。
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