中国电力国际发展有限公司（股票代码：02380）10月29日公告称，已于2026年10月28日在中国银行间债券市场完成首期人民币15亿元永续中期票据（“永续票据–2026一期”）发行。本次票据为公司此前注册的人民币30亿元永续中期票据中的首期发行，采用簿记建档方式，由招商银行股份有限公司及中信证券股份有限公司担任联席主承销商。
发行关键条款如下： 1. 发行规模：人民币15亿元，单位面值100元。 2. 票面利率：年利率1.66%，适用于首个3年初始期限。 3. 期限结构：3+N（3）年；公司有权在每个3年期满时无限次续期。 4. 利率重置：在初始期限及后续每个延长期限的最后一个工作日进行，重置利率为该时点3年期国债收益率平均值加初始利差与300个基点。 5. 付息与递延：按年付息，公司可在符合条件情况下选择递延利息；若行使递延权，公司在支付全部递延利息及其孳息前，不得向普通股股东分配股息或减少注册资本。 6. 强制付息事件：若公司在任何付息日前12个月内向普通股股东分红或减少注册资本，将触发强制付息。 7. 贖回条款：公司可在每个重置日，或因会计准则及相关法规变更导致票据不再计入权益时，选择赎回全部未偿还票据，赎回价格为本金加未付利息及孳息。 8. 票据为无担保，评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司，主体信用评级为AAA，展望稳定。
募集资金将用于偿还公司到期债务。
本期票据的发行资料及公司经审计的财务报告已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）及上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）披露。
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