谊和股份(01703)拟按“一供一”方式非包销供股 最高募资69.0百万元

公告速递07-29

7月29日,谊和股份有限公司(01703)公告称,董事会建议按“每持有1股股份获发1股供股股份”的基准,以每股0.50港元的认购价进行供股,属非包销性质。若自公告日至记录日期(预计为2026年10月9日)期间公司已发行股份总数不变,最多将发行1.38亿股供股股份,扣除开支前最高筹资约69.0百万元,预计所得款项净额约66.9百万元。

本次认购价0.50港元: 1. 较最后交易日(2026年7月29日)收市价0.98港元折让约48.98%; 2. 较截至最后交易日止五个交易日平均收市价0.944港元折让约47.03%; 3. 较理论除权价0.74港元折让约32.43%。

供股完成后,公司已发行股份将由1.38亿股增至最多2.76亿股,相当于现有已发行股份总数增加约100%,并占扩大后股本约50%。因发行规模在过去12个月合计将令已发行股本增幅超过50%,供股须获少数股东于2026年9月28日股东特别大会通过。

供股不设包销。如出现认购不足,余下供股股份及不合资格股东未售股份将由宏智证券(香港)有限公司于2026年11月5日至11月16日期间按尽力基准向独立承配人配售;未售出部分将不予发行,供股规模相应缩减。未缴股款供股股份买卖期为2026年10月14日至10月22日,缴足股款供股股份预计11月25日开始买卖。

募集资金用途方面,若供股股份悉数获认购,净筹约66.9百万元将按下列比例分配: 1. 约40.0百万元(59.8%)用于偿还股东贷款; 2. 约17.3百万元(25.8%)用于在中国内地新开5家“诚咬金煲仔皇”餐厅; 3. 约9.7百万元(14.5%)用作集团一般营运资金。

公司已成立由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会,并将委聘独立财务顾问就供股向独立股东提供意见。

董事会提醒股东及潜在投资者,供股及相关配售须满足多项条件方可实施,投资者买卖公司证券应审慎行事。

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