中伟新材(02579)拟斥资近9亿美元整合印尼镍矿资产

公告速递10-22

2026年10月22日,中伟新材料股份有限公司(02579)公告披露一揽子重组交易,旨在整合旗下在印尼的镍矿权益,并取得对关键矿业资产的控制权。

本次重组包括三项互相关联的交易: 1. 收购事项:公司间接全资附属中伟香港将向Evergreen收购HML 53.3%股权,总代价约1.08亿美元。首期付款3,524.52万美元将在协议签订后十个工作日内支付,其余7,262.30万美元作为保留款,最迟于2028年3月31日前支付。 2. 增资:ANHI计划供股发行最多1000亿股新股,最高融资4.63亿美元,需获ANHI股东批准。公司间接全资附属EEP将以现金认购其可行使的优先配额,并提供最高4.18亿美元的备用认购承诺。供股完成后,集团预计持有ANHI及其附属DDL不少于50%股权,具体取决于供股结果。 3. DDL转让:ANHI将与HML签署股份购买协议,以3.24亿美元现金收购DDL 100%股权。协议预计在供股完成后签署并交割。

交易完成后,公司将全资拥有HML,ANHI将全资拥有DDL,而集团对ANHI(连同DDL)的持股比例将不低于50%。HML、ANHI及DDL均将并表计入公司财务报表。

财务数据方面: • ANHI于2025年和2024年分别实现除税后净利11.91百万元和0.34百万元人民币;截至2026年6月30日合并总资产20.04亿元,净资产19.76亿元人民币。 • HML于2025年和2024年分别实现除税后净利1.54亿元和0.88亿元人民币;截至2026年6月30日合并总资产13.81亿元,净资产4.49亿元人民币。 • DDL于2025年和2024年分别实现除税后净利1.59亿元和0.86亿元人民币;截至2026年6月30日合并总资产13亿元,净资产3.88亿元人民币。

公司表示,本次重组将: 1. 及时获取稀缺的镍矿资产控制权; 2. 将分散持有的KS及KKU矿权整合至统一平台,简化治理架构; 3. 建立符合印尼投资及矿业制度的长期持有架构,提升未来融资灵活性。

根据香港上市规则,本次重组构成须予披露交易,相关申报及公告义务已履行完毕。

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