7月28日，方圆生活服务（09978.HK）与要约人Yoncan Co., Ltd.联合公告，披露多项重要交易安排，并宣布公司股票已于2026年7月28日09:00起恢复在联交所买卖。主要内容如下：
1. 控股权变动 – 2026年7月7日（交易时段后），要约人与Mansion Green Holdings Limited、Aspiring Vision Holdings Limited及Huiyu Investment Holdings Limited（统称“卖方”）签订购股协议。要约人将以0.14港元/股的价格收购合计200,044,000股股份，占公司已发行股份总数约50.01%，总代价28,006,160港元。 – 交易完成后，要约人将合计持有约200,044,000股股份（50.01%），连同其一致行动人士共持有213,644,000股股份（53.41%）。
2. 可能无条件强制性现金要约 – 根据香港《公司收购及合并守则》规则26.1，收购完成后，要约人须按每股0.14港元现金价格，向除要约人及其一致行动人士已拥有或同意收购之外的所有已发行股份提出无条件强制性现金要约。 – 以已发行股份400,000,000股计算，全部股份价值为56,000,000港元；扣除除外股份及IU股份后，最高应付现金代价约21,833,280港元。 – 要约价较最后交易日（7月7日）收市价0.230港元折让约39.13%。要约人声明将不提高要约价。
3. 定向增发募资 – 2026年7月27日（交易时段后），公司与三名认购人（包括要约人）签订股份认购协议，按0.14港元/股发行不超过370,000,000股新股，最高募资51,800,000港元，预计净筹约49,500,000港元。 – 募集资金拟主要用于偿还集团未偿还债务及补充一般流动资金。 – 认购股份占认购后已发行股份约48.05%。认购完成后，要约人及其一致行动人士合计持股比例拟增至约75.80%，公司将确保公众持股不低于25%。
4. 非上市认股权证发行 – 同日，公司与Mattar Hill Development X Limited（PAG旗下基金全资持有）签订认股权证认购协议，计划发行77,000,000份非上市认股权证，每份认股权证可按0.50港元行使，认购一股股份。 – 相关股份占完成配股及行使全部认股权证后扩大后股本约9.09%。
5. 财务概况 – 截至2024年12月31日，公司实现收益人民币369,101千元，税前亏损89,332千元，净亏损79,325千元。 – 截至2025年12月31日，收益人民币350,756千元，税前亏损54,980千元，净亏损71,461千元；经审计资产净值约人民币6,393千元，股东应占权益为-20,493千元，流动负债净额约人民币61,425千元，资本负债比率98%。
6. 后续安排 – 公司将于收购完成后21日内寄发包含要约详情及独立董事委员会、独立财务顾问意见的综合文件。 – 公司将召开股东特别大会，审议股份认购、特别交易及认股权证认购等事项。
公告特别提醒，收购及后续要约仍待若干先决条件达成或获豁免，相关交易存在不确定性；投资者在买卖公司证券时需保持审慎。
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