2026年10月26日,瓦普思瑞元宇宙有限公司(08093)公告,与四名认购人分别签订股份认购协议。各协议要点如下:
• 认购价格:每股1.68港元。
• 认购股份: – 认购人I(Invengo Technology Pte. Ltd.)认购12,000,000股; – 认购人II认购8,000,000股; – 认购人III认购3,500,000股; – 认购人IV认购500,000股。
• 现有已发行股份为49,478,400股。各认购份额占现有已发行股本比例分别约24.3%、16.2%、7.1%及1.0%;占扩大的已发行股本比例分别约16.3%、10.9%、4.8%及0.7%。
• 认购事项总所得款项约4,030万港元,扣除相关开支后的净额约3,830万港元。资金拟用途: 1. 约1,530万港元用于偿还独立第三方金融机构借贷; 2. 约1,530万港元用于结清逾期贸易应付账款及应付票据; 3. 约380万港元用于扩展数字化产业赋能平台业务; 4. 约380万港元补充一般营运资金。
认购协议须取得独立股东特别授权等先决条件后方可完成。各认购人已承诺,完成日起计六个月内不处分其所获配的股份。
完成认购协议I后,Invengo Technology及其一致行动人士持股将由11,673,150股(23.6%)增至23,673,150股(38.5%),触发香港《公司收购及合并守则》第26.1条规定。届时,燃亮资本(亚太)有限公司将代表Invengo Technology提出有条件强制性现金要约:
• 要约价格:每股1.68港元(与认购价相同且为最终价,不上调); • 要约股份:全部已发行股份中,扣除要约人与一致行动人士已持有及╱或同意收购的股份; • 要约最高代价:如所有可接纳股份被接纳,需支付金额最高为70,232,820港元;考虑已获不可撤回承诺后,最高代价为56,792,820港元; • 要约生效条件:截至截止日下午四时,要约人及其一致行动人士持股须超过已发行投票权50%。
上市地位与公众持股:要约人表示拟维持公司股份于联交所上市,并在要约截止后采取措施确保足够公众持股量。
公司已成立独立董事委员会,并委聘瓏盛资本有限公司分别就认购事项及要约向独立董事委员会及独立股东提供意见。
公司提醒股东及潜在投资者:只有在认购协议I完成后才会提出要约,认购协议I未必一定完成,且要约亦未必最终进行。买卖公司证券时应审慎行事。
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