星兆控股有限公司（下称“星兆控股”）通过中信里昂证券有限公司代表其，就收购蚬壳电业有限公司（下称“蚬壳电业”）全部已发行股份（星兆控股及与其一致行动人士已拥有及/或同意收购的股份除外）提出强制性无条件现金要约，要约价为每股0.11港元。
根据公告，星兆控股此前于2026年7月31日与卖方蚬壳电器控股有限公司订立买卖协议，收购14亿股蚬壳电业股份，占已发行股份总数的70%，总代价1.54亿港元，每股收购价0.11港元。完成后，星兆控股及一致行动人士持有70%股份，卖方持有5%保留股份。根据香港《公司收购及合并守则》规则26.1，星兆控股须就剩余股份提出强制要约。
要约价每股0.11港元较蚬壳电业股份最后交易日（2026年7月31日）收市价每股0.320港元折让约65.63%，较最后实际可行日期（2026年9月11日）收市价每股0.360港元折让约69.44%，较截至最后交易日止连续30个交易日平均收市价每股约0.284港元折让约61.27%。同时，该价格较蚬壳电业2025年末经审核每股资产净值0.063港元溢价约74.60%，较2026年6月末未审核每股资产净值0.0615港元溢价约78.87%。
蚬壳电业独立董事委员会经考虑独立财务顾问红日资本有限公司的意见后认为，要约对独立股东属公平合理，建议独立股东接纳要约。独立财务顾问指出，尽管要约价较近期股价折让，但考虑到蚬壳电业财务表现转弱、行业前景挑战、股份流动性偏低及要约提供确定退出机会等因素，要约属公平合理。
要约于2026年9月15日开始，接纳要约的最后日期为2026年10月6日下午四时正。星兆控股拟于要约完成后继续蚬壳电业现有业务，无计划注入资产或出售重大资产，并维持其上市地位。若要约后公众持股量不足，星兆控股将采取配售等措施确保符合上市规则要求。
截至最后实际可行日期，蚬壳电业已发行股份总数为20亿股，假设全部独立股东接纳要约，涉及5亿股，最高应付代价0.55亿港元。星兆控股的独家财务顾问中信证券（香港）有限公司确认其有足够财务资源支付要约款项。
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