AI算力租赁商NEBIUS拟发行45亿美元可转换优先票据

8月19日，AI算力租赁商NEBIUS盘前跌逾8%，NEBIUS今日宣布计划，私募发行本金总额 45 亿美元可转换优先票据，分为两档：27.5 亿美元 2030 年到期可转换票据；17.5 亿美元 2034 年到期可转换票据。将依据美国 1933 年证券法 144A 规则，向合格机构投资者定向配售。

Nebius 同时授予承销商超额配售权：自票据首发日起 13 天内，可追加认购最高 3.75 亿美元 2030 年期票据、最高 3 亿美元 2034 年期票据。

公司计划将本次票据发行募集的净资金用于业务持续扩张：包括数据中心建设扩建、全栈 AI 云研发投入、扩大数据中心规模、GPU 等关键硬件采购，以及一般企业经营用途。