7月31日，佳宁娜（00126）公告称，公司已于当日联交所交易时段后分别与认购人A（陈颖女士）及认购人C（陈嘉妍女士）签订第三份修订契据，拟对现存未偿还本金总额67,425,251.80港元的可换股债券进行第三次修订。该批债券原定于2026年7月31日到期，现计划将到期日延长至2027年7月31日，并把转换价由每股0.40港元调低至每股0.35港元，同时修订转换期，其余主要条款保持不变。 根据公告，修订完成后，若该批债券以每股0.35港元的初始转换价悉数转换，公司将向认购人A及认购人C分别配发85,714,285股及106,929,290股股份，合计发行192,643,575股，约占公司现有已发行股本的12.26%，占经扩大后已发行股本的10.92%。 修订协议生效需满足三项先决条件： 1. 香港联交所批准可换股债券条款调整； 2. 联交所上市委员会批准转换股份上市及买卖； 3. 公司取得进行相关交易所需的一切必要同意及批准。 此次条款调整无需再度取得股东批准，原因是发行转换股份所需授权已包含在2025年9月25日股东周年大会授出的314,271,884股一般授权之内，截至公告日该授权尚未使用。 利息方面，债券自发行日至2024年7月31日按年利率6%计息，自2024年8月1日至2027年7月31日按年利率7%计息，每六个月付息一次。公司表示，降低转换价并延长到期日有助于保留营运资金，提高资金调配灵活性；若债券被转换，公司的资本基础将增强并可降低负债水平。 按照公告披露的最新股权结构，佳宁娜当前已发行股份为1,571,359,420股。债券若全部转换，股份将增至1,764,002,995股。认购人A及认购人C目前均未持股，转换完成后将分别持有4.86%及6.06%的股份；马介璋先生、马介钦先生及其一致行动人士的合计持股比例将由59.64%降至53.13%。 公告指出，第三次修订协议如未能于2026年10月31日或此前达成先决条件，将自动终止。公司提醒股东及潜在投资者在买卖公司股份及其他证券时保持审慎。
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