2026年9月18日,上海龙旗科技股份有限公司(「龙旗科技」,09611)公告称,公司已与交易对方签署多份补充协议,对2026年8月13日披露的收购方案进行调整:拟收购目标公司60%股权,交易对价由原先的11.2亿元(1,120.00百万元)下调至8.4亿元(840.00百万元)。紫牛先生(任先生)、王女士、陈先生、苏州瑞永盈及算网投资将分别转让37.4658%、12.5443%、4.5402%、3.3333%及2.1164%股权;丁先生不再转让股份。
本次8.4亿元对价在评估基准日(2026年3月31日)以目标公司100%股权14亿元的评估值为基础,按60%股比确定。对价分三期支付:
1. 第一期4.9711亿元(497.11百万元),于先决条件满足后10个营业日内支付。 • 任先生3.6484亿元(364.84百万元) • 陈先生0.2615亿元(26.15百万元) • 王女士0.7226亿元(72.26百万元) • 苏州瑞永盈0.2167亿元(21.67百万元) • 算网投资0.1219亿元(12.19百万元)
2. 第二期1.4194亿元(141.94百万元),于工商变更登记完成后15个营业日内支付。 • 任先生0.6438亿元(64.38百万元) • 陈先生0.1743亿元(17.43百万元) • 王女士0.4817亿元(48.17百万元) • 苏州瑞永盈0.0382亿元(3.82百万元) • 算网投资0.0813亿元(8.13百万元)
3. 剩余2.0095亿元(200.95百万元)按业绩承诺期内三个财年分期支付,仅向任先生及苏州瑞永盈支付,并受业绩补偿及最低回款要求约束。
业绩承诺方面,业绩担保人承诺目标公司2026年至2028年三年合计实现纯利不低于4.8亿元(累计保证业绩480百万元),各年度对应保证纯利分别为1.3亿元、1.6亿元、1.9亿元。如实际业绩低于保证值,业绩担保人需按约定公式现金补偿;如超额完成,丁先生可获不超过每年3,000万元、三年累计9,000万元的超额业绩奖励。
补充协议还约定,丁先生将在12个月内通过二级市场合规买入不少于5,000万元(50.00百万元)公司A股,并承诺自购股日起锁定12个月。
根据公告披露的评估结果,评估机构采用市场法、选取可比公司经调调整后EV/S平均值3.21倍,并以目标公司2025年营收4.459亿元(445.9百万元)测算,得出目标公司100%股权评估价值15.09亿元。综合考虑评估基准日后目标公司1亿元(100.00百万元)股息分派影响,各方确定交易估值为14亿元。
公告称,本次交易仍需满足相关条件并完成监管部门备案或核准。
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