怡康泰工程集团（08445）9月9日收市后公告，与万利证券有限公司签订配售协议，拟按尽力基准向不少于6名独立第三方承配人配售最多55,276,000股新股份，配售价每股0.180港元。
配售股份占现有已发行2.764亿股约20.00%，占经配售后扩大股本3.317亿股约16.67%。
配售价较2026年9月9日股份收市价0.215港元折让约83.72%；较截至2026年9月8日止连续五个交易日平均收市价0.200港元折让约89.82%。
假设全部股份获配售，配售所得最高总额约9.95百万港元，扣除约0.26百万港元相关费用后，预计净额约9.69百万港元；每股净筹约0.175港元。款项拟用于： 1) 约6.00百万港元（61.94%）用于2026年5月获批的新抹灰工程分包项目前期支出； 2) 约3.69百万港元（38.05%）作为一般营运资金。
配售股份将根据2025年9月30日股东周年大会授出的一般授权发行，毋须另行取得股东批准。配售代理将收取相当于实际配售金额1.00%的佣金。完成配售须取得联交所上市批准等条件，最迟于2026年9月23日或双方书面同意的更后日期前达成，否则协议告终。
若配售完成，主要股东结构将由现时高地控股有限公司持股37.99%降至31.66%，公众持股比例从41.71%降至34.77%，承配人合计持股16.67%。
公司表示，配售有助于扩大资本及股东基础，并在无新增利息负担的情况下强化财务状况，支持未来业务发展。股东及潜在投资者被提醒，配售仍待条件成就，买卖股份应审慎行事。
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