Prime Surplus Limited(英属维尔京群岛注册)与新工投资有限公司(香港注册)联合公告,就北海集团有限公司(00701,简称“北海集团”)提出强制性有条件现金要约,并可能就中漆集团有限公司(简称“中漆集团”)提出强制性无条件现金要约。
根据公告,Prime Surplus于2026年4月10日收购8872.36万股北海集团股份,代价887.24万港元,每股作价0.1港元,占已发行股本约4.66%。交易完成后,要约人及一致行动人士持有北海集团6.54亿股,持股比例从29.72%升至34.38%,触发《收购守则》规则26.1下的强制性要约义务。
北海集团要约价格为每股0.1港元,与收购价一致。按已发行股本19.04亿股计算,要约涉及要约人除外的12.49亿股,最高付款义务约1.25亿港元。财务顾问禹铭投资管理有限公司确认,新工投资拟以内部资源、Prime Surplus拟以徐浩铨先生个人财务资源提供资金,资金充足。
公告显示,北海集团已成立独立董事委员会,由非执行董事张军及独立非执行董事高国辉、黄德锐、林莹如组成,首盛资本集团有限公司为独立财务顾问。预期北海综合文件将在公告日期起21日内寄发,内含要约详情、独立委员会建议及财务顾问意见。
由于北海集团持有中漆集团75%股权,若北海要约成为无条件,要约人将因持有北海超50%投票权,根据《收购守则》连销关系原则,须就中漆集团提出强制性无条件现金要约。中漆股份要约价每股0.0562港元,按霸宝公式厘定,涉及2.5亿股(假设购股权未行使),最高付款义务1405.5万港元;若购股权全部行使,涉及3亿股,最高付款义务1686万港元。中漆购股权因行使价高于要约价,注销价为每份0.0001港元。
中漆集团独立董事委员会由非执行董事麦志华及独立非执行董事蔡裕民、夏军、孟金霞组成,丰盛融资有限公司为独立财务顾问,中漆综合文件将在北海要约无条件后尽快寄发。
应公司要求,北海集团及中漆集团股份自4月13日起暂停买卖,已申请于4月22日上午9时恢复交易。公告提醒,北海要约须待条件达成,中漆要约以北海要约无条件为前提,投资者买卖股份时应审慎行事。
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