洲际船务(02409)拟1.34亿美元出售10艘散货船权益 并获买方22.24%股权

公告速递10-02

2026年10月1日,洲际船务集团控股有限公司(02409,下称“洲际船务”)公告,公司与间接全资子公司Seacon Shipping Pte. Ltd.及Cetus Maritime Holdings Limited(下称“买方”)签署股份购买协议,拟以1.3361亿美元向买方出售持有10艘散货船(“第一组船舶”)的Seacon附属公司100%股权,并促成旗下3艘散货船(船舶K、船舶L及船舶M)与买方或其指定附属公司签订定期租赁安排。

交易对价为1.3361亿美元,其中30%(4,008.35万美元)以现金支付,70%(9,352.82万美元)由买方向洲际船务发行及配发3,734.1289万股新普通股(“代价股份”)结算,占代价股份发行后买方已发行股本约22.24%。根据估值师Simpson Spence Young及Arrow Shipbrokers截至2026年6月30日的市场法评估,上述股份公允价值约为9,352.82万美元。

协议生效需满足多项先决条件,包括:买方获得奥斯陆证券交易所批准其股份在Euronext Growth Oslo上市并完成股权融资;相关定期租赁协议签署;交易分别获双方股东及相关监管机构批准等。各方可书面豁免部分或全部先决条件。完成日期为全部条件满足(或获豁免)后不迟于第十个营业日。

交易完成后,Seacon附属公司将不再为洲际船务附属公司,洲际船务将持有买方22.24%的股份。协议设定183日禁售期,期间洲际船务及其附属公司不得转让或处置代价股份。洲际船务亦有权提名一名人士出任买方非执行董事。

根据香港联交所《上市规则》第14章,出售事项及收购代价股份的最高适用百分比率均超过25%但低于75%,构成主要交易。公司已获合计持股57.75%的“密切联系集团”股东书面同意,豁免召开股东大会。公司计划于2026年10月23日或之前向股东寄发通函。

公司预计,上述交易在扣除相关税费及成本后,将于2026年至2028年分阶段确认约7,000万美元收益。交易所得款项净额将用于潜在船舶收购及补充集团一般营运资金。

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