01 股市
周四，在 Alphabet 公布令人失望的第三季度财报后，美股期货下跌，引发科技股市场出现一轮令人担忧的抛售。
稍早前公布的美国9月核心PCE价格指数符合预期，上周首次申领失业救济人数低于预期。
截至10月29日，美股三大期指齐跌，纳指期指领跌逾1%，标普500与道指期指跌幅不足0.5%，显示科技权重拖累下市场情绪趋谨慎，资金等待晚间多家科技与重磅工业企业财报进一步指引。道琼斯指数主连报52,525点，下降0.32%。
中概异动：教育板块承压，新东方下滑6.5%；阿里巴巴与百度分别下降约2%与2.3%；电动车股偏弱，蔚来降1.2%、小鹏汽车降1.4%。相对抗跌个股包括贝壳与满帮，各自小幅走高。
02 其他市场
10月29日十年美债收益率下降0.50%，最新收益率为5.02%
10月29日美元兑离岸人民币上升0.0328%，报6.71；美元兑港币上升0.0126%，报7.85
10月29日美元指数上升0.0685%，报102.19
10月29日美原油主连期货下降0.76%，报102.00美元/桶；纽约金主连期货下降0.50%，报4,031.40美元/盎司
03 要闻
1、Alphabet（谷歌母公司）三季度财报显示，公司录得 90.7 亿美元的负自由现金流，股价盘前下跌 11%。其核心搜索业务收入为 633.5 亿美元，低于分析师预期的 649.6 亿美元。公司总营收为 1,275.8 亿美元，同样低于伦敦证券交易所集团（LSEG）预期的 1,282.2 亿美元。
2、微软股价盘前上涨0.88%，此前公司公布的第一财季业绩在营收和利润两方面均超出预期。另外，据彭博消息，微软计划通过此次最多10个期限档次的债券发行筹资至少250亿美元，期限从2年到40年不等。这是微软自2017年以来首次在美国发行高评级债券，彼时公司通过7个档次共募资170亿美元。
3、Caterpillar（卡特彼勒）盘前股价下跌10%，尽管第三季度盈利和营收均超过华尔街预期。卡特彼勒三季度调整后每股收益为 7.20 美元，营收为 206.8 亿美元。接受 LSEG 调查的分析师此前预计，公司每股收益为 7.08 美元，营收为 205.5 亿美元。不过，其建筑工程业务的销售额略低于市场预期。
4、DoorDash 宣布将以每股 65 美元的价格收购 Instacart 的母公司 Maplebear。该报价较 Maplebear 周三收盘价溢价 11%。DoorDash 同时公布了第三季度财报，其营收和 EBITDA（息税折旧摊销前利润）均超出预期。DoorDash 股价盘前上涨 7%。
5、礼来第三季度业绩大幅超出预期，推动股价盘前上涨 5%。根据 LSEG 的数据，礼来三季度调整后每股收益为 7.48 美元，高于市场一致预期的 6.26 美元。公司营收达到 244 亿美元，也超过分析师预期的 226.1 亿美元。
6、数据中心光学设备制造商 Lumentum 据报正与 Marvell 就潜在收购事宜进行谈判。报道称，交易最快可能于下周宣布。受消息影响，Lumentum 股价盘前上涨 5%，而 Marvell 股价下跌超过 11%。
6、Shell（壳牌）盘前上涨 4%。公司第三季度利润较上年同期增长近一倍，达到 108.1 亿美元。接受 LSEG 调查的分析师此前预计，壳牌利润为 99.2 亿美元。
7、Norwegian Cruise Line（挪威邮轮）盘前上涨12%。这家邮轮运营商公布的营收和利润均超出预期。根据 FactSet 的数据，挪威邮轮调整后每股收益为 1.12 美元，高于市场一致预期的 0.93 美元。营收为 29.5 亿美元，而分析师此前预计为 28.8 亿美元。
8、Chipotle Mexican Grill（墨式烧烤）股价盘前上涨 8%。其第三季度同店销售额增长 2.1%，高于 FactSet 调查的分析师此前预计的 1.5%。
9、ServiceNow盘前暴跌 19%。其第三季度调整后每股利润为 1 美元，低于 LSEG 一致预期的 1.02 美元。公司预计第四季度订阅收入将在 42.45 亿至 42.55 亿美元之间，而 FactSet 的一致预期为 42.5 亿美元。
10、Fortinet盘前暴跌 27%。其第三季度非 GAAP 毛利率为 79.6%，低于 LSEG 调查的分析师预期的 80.1%。不过，公司营收和利润的整体表现仍然超过华尔街预期。
11、Sprouts Farmers Market盘前暴跌 23%。根据 FactSet 的数据，公司第三季度每股收益、营收和同店销售额均低于分析师的一致预期。
12、Harley-Davidson（哈雷戴维森）盘前下跌1.8%。这家摩托车制造商最新季度营收未达预期。哈雷戴维森公布的营收为 9.64 亿美元，低于 StreetAccount 一致预期的 10.7 亿美元。另一方面，公司调整后 EBITDA 为 9,390 万美元，高于 FactSet 一致预期的 7,890 万美元。
13、Crocs公布的第三季度业绩超出预期，并给出了强于市场预期的当前季度业绩指引，推动股价盘前飙升 18%。剔除特定项目后，公司每股收益为 3.69 美元，营收为 10.4 亿美元。接受 FactSet 调查的分析师此前预计，每股收益为 3.31 美元，营收为 10 亿美元。
14、eBay公布强于预期的第三季度业绩后，股价盘前上涨超过 5%。eBay营收同比增长 14%，达到 32 亿美元；商品交易总额（GMV）增长 15%。Depop 业务的增长、商品交易总额增速的加快，以及公司上调全年业绩指引，进一步增强了投资者对 eBay 战略的信心。
15、Carvana盘前上涨 8%。Carvana 第三季度营收和调整后 EBITDA 均超过华尔街此前预期。公司还表示，美国证券交易委员会（SEC）已经结束此前披露的一项调查，并决定不采取任何执法行动。
16、T-Mobile（TMUS）盘前上涨 3%。这家无线通信运营商第三季度盈利和营收均好于预期。现有客户支出增加，帮助公司抵消了新增账户增长缓慢带来的影响。
17、亚马逊盘前下跌 2%。这家在线零售商定于周四收盘后公布财报。
18、Blue Owl资产管理规模升至3,300亿美元并创募资纪录。公司三季度可分配每股收益增至0.24美元，得益于多元策略吸引机构资金；管理层强调私人信贷业务与数据中心投资带来新增长。
19、默沙东营收增长5%并再次调高全年指导。得益于癌症免疫疗法Keytruda及肺动脉高压新药Winrevair销售增加，公司预计全年营收可达668–673亿美元，盘前股价走高。
20. 腾讯与Visa深化合作推动跨境支付及AI驱动新商业。双方将整合微信支付与Visa网络，为入境旅客提供无缝支付体验，并探索通过Visa Direct加强国际资金转账与智能体商业服务。
资料来源：公开市场数据
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