异动解读 | 英伟达押注光连接引爆AI基建需求，长飞光纤光缆盘中大涨5.45%

长飞光纤光缆（06869）今日盘中大幅上涨5.45%，表现强势。

消息面上，此次上涨主要受AI基础设施转向光连接的行业趋势催化。英伟达首席执行官黄仁勋近日公开表示，铜线已触及物理极限，无法支撑下一代AI基础设施，大规模光学连接成为唯一出路。为此，英伟达已通过投资获得康宁公司的股权认购权，后者计划将美国光学连接制造能力提升10倍，并将光纤产量提升50%以上。

随着AI集群规模急剧扩大，铜缆在带宽、传输距离和功耗方面的瓶颈日益凸显，光纤凭借其高带宽、远距离和低功耗的优势成为关键替代方案。行业供需格局持续收紧，北美数据中心光纤已出现缺货迹象。作为光纤光缆行业的龙头企业，长飞光纤光缆光棒产能份额高，被市场认为将显著受益于这一轮由AI驱动的需求增长和潜在的物料涨价周期。