工业级数据中心领域的领先开发商、所有者及运营商Cipher Digital Inc.今日宣布，其全资子公司Stingray Compute LLC已完成一笔8.1亿美元票据的定价。这批2031年到期的优先担保票据，票面利率为6.000%，发行价为面值的99.750%。
此次发行属于非公开发行，面向符合资格的机构投资者以及美国境外的非美国人士。发行预计将于2026年6月15日完成，具体取决于惯常的交割条件。
发行所得净收益将主要用于以下方面：首先，为数据中心的剩余建设成本提供资金；其次，偿还公司此前向全资子公司Cipher Stingray LLC投入的约6150万美元股权出资，该笔资金已用于数据中心的资本支出；最后，部分资金将用于充实偿债准备金。
这批票据将获得Cipher Stingray LLC的无条件全额担保。票据及相关担保将以第一优先留置权为抵押，覆盖范围包括发行人和担保人几乎全部资产，以及发行人直接母公司所持有的全部股权权益。
为确保数据中心能够按时完工，Cipher Digital Inc.将提供一项惯常的完工担保。若票据发行所筹资金不足，公司将向发行人提供必要资金，确保项目顺利推进。
此次发行能否完成、何时完成以及具体条款，均取决于市场及其他条件，存在不确定性。
需特别指出，这批票据未根据美国《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册。因此，未经注册或未获得适用的注册豁免，票据不得在美国境内公开发行或销售。本次发行严格依据相关法规，仅面向特定合格投资者。
本新闻稿不构成任何证券的出售要约或购买要约招揽，亦不构成在任何司法管辖区内的销售行为。在未根据当地证券法进行注册或取得资格之前，任何此类要约、招揽或销售均属非法。
关于Cipher Digital Inc.
Cipher Digital Inc.致力于开发并运营工业级数据中心，以创新、精准和卓越的最高标准，为下一代计算需求提供支持。公司汇聚了电力采购、建设、工程、运营、房地产及技术领域的深厚专业知识，旨在交付专为高性能计算工作负载打造的高质量数据中心。通过与顶级客户合作，Cipher致力于满足市场对工业级数据中心容量日益增长的需求，目标是成为为超大规模计算而建的领先高性能计算开发平台。
前瞻性声明
本新闻稿包含根据美国联邦证券法律定义的某些前瞻性陈述。公司希望这些前瞻性陈述受到相关法律中安全港条款的保护。新闻稿中所有非历史事实的陈述，例如关于票据发行完成及净收益用途预期的陈述，均属前瞻性陈述，应据此进行评估。这些陈述通常包含“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“估计”、“相信”等词语或其否定形式。
这些前瞻性陈述基于Cipher及其管理层的合理估计和假设，但本身具有不确定性。实际结果可能因各种风险、不确定性和其他因素而与前瞻性陈述产生重大差异。新的风险和不确定性可能不时出现，且无法全部预测。可能导致实际情况与前瞻性陈述不符的因素众多，包括但不限于：公司所处行业竞争与监管环境的变化、公司业务模式与战略的演变、法律法规的变动、以及执行商业计划和识别新机遇的能力等。
前述因素清单并非详尽无遗。投资者应仔细考虑这些因素以及公司向美国证券交易委员会提交的定期报告中“风险因素”章节所述的其他风险与不确定性。前瞻性陈述仅代表其发表之日的情况。读者请勿过度依赖前瞻性陈述，且除非法律要求，公司无义务亦无计划因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订这些陈述。
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