靛蓝星(08373)拟以7.44百万港元资本化股东贷款　折让5.77%发行1,145万新股

靛蓝星控股有限公司（08373，下称“靛蓝星”）7月30日公告，与控股股东全资持有的炘堯投资有限公司（下称“炘堯”）签订资本化协议，计划以发行新股方式将未偿还股东贷款7,444,800港元全部资本化。

根据协议，公司将按每股0.6502港元向炘堯配发及发行11,450,000股新股，总代价约7.44百万港元。

发行价较公司7月30日收市价0.69港元折让约5.77%；较过去五个交易日平均收市价0.704港元折让约7.64%；较理论摊薄价0.6920港元折让约1.70%。

拟发行的1,145万股相当于公告日已发行股本28.63%；完成后（不考虑其他正在进行的结算股份发行）占扩大后股本22.25%。

交易完成后，公司现有40,000,000股将增至51,450,000股；炘堯持股将由51.29%升至62.13%，公众持股比例由48.71%降至37.87%，公司仍符合GEM上市规则关于公众持股量的要求。

该项资本化须取得独立股东于股东特别大会的批准。炘堯及其一致行动人将放弃投票。公司已成立由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会，并委任格理昂资本有限公司为独立财务顾问。

公司表示，此举可在不产生现金流出的情况下注销债务，改善资产负债表，为正在推进的新加坡Changi South Avenue 2第39号物业收购以及未来业务发展提供更充裕的财务灵活性。