7月24日，立德教育股份有限公司（股票代码：01449）公告，已与德林证券（香港）有限公司签订配售协议，拟按“尽力基准”向不少于六名独立承配人配售最多133,333,000股新股，配售价每股0.265港元。
配售价较股份当日收市价0.330港元折让约19.70%，较前五个连续交易日平均收市价0.317港元折让约16.40%。
本次配售股份相当于公司现有已发行股本约20.00%，及经配售后已发行股本约16.67%。
若配售悉数完成，预计可募资总额约35.33百万港元，扣除1.0%配售佣金及其他费用后，预计所得款项净额约34.58百万港元，相当于每股净发行价约0.259港元。
资金用途方面： 1. 约75%（约25.94百万港元）将用于集团在数字化及智能教育教学方面的业务发展，包括开发、建设及训练人工智能教育大模型，开发及采购AI数字化教师系统、自动生成教学材料的AI系统及AI实训系统，计划于2027年6月30日前全部使用完毕； 2. 约25%（约8.64百万港元）用作一般营运资金，涵盖行政及运营开支，目标同样于2027年6月30日前全部动用。
交易完成需满足港交所批准配售股份上市及买卖等先决条件，完成时间为条件获达成后第三个营业日或双方商定的其他日期。公司提醒，配售未必一定进行，股东及潜在投资者需审慎行事。
若配售完成，公司总股本将由666,667,000股增至800,000,000股。主要股东刘来祥先生及董玲女士合计持股比例将由74.50%降至62.08%，公众持股比例由25.50%降至21.25%。
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