华能国际电力股份（00902）拟发行首期科技创新公司债 规模最高15亿元

2026年8月25日，华能国际电力股份有限公司（00902，以下简称“华能国际”）发布公告称，其“2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”将于8月27日启动发行，计划募集资金规模不超过15亿元（含15亿元）。

此次债券为华能国际“总额不超过400亿元（含400亿元）公司债券”注册批文下的首期品种，采用分期发行方式，主体及债项信用评级均为AAA/AAAsti，由联合资信评估股份有限公司出具。债券无担保，采取余额包销方式承销。

首期债券设两个品种： 1. 品种一为10年期，票面利率询价区间1.60%—2.60%，债券简称“26HPI01K”，代码“245978.SH”； 2. 品种二为15年期，票面利率询价区间1.70%—2.70%，债券简称“26HPI02K”，代码“245979.SH”。

发行时间表显示： • 2026年8月26日（T-1日）开展网下利率询价并公布最终票面利率； • 2026年8月27日（T日）进行网下发行及缴款，并公布发行结果。

募集资金在扣除发行费用后，将用于生产性支出，包括偿还有息债务、补充流动资金及项目投资运营等。

财务数据显示，截至2025年末，华能国际合并报表所有者权益合计为2,125.18亿元；2023年至2025年三年平均可分配利润为109.97亿元，超过本期债券一年利息的1倍，符合《证券法》相关规定。

本期债券仅面向符合条件的专业机构投资者发行，上市地为上海证券交易所。牵头主承销商及簿记管理人为中信证券股份有限公司，国泰海通证券、招商证券、西南证券、兴业证券、国投证券担任联席主承销商。