2026年8月31日，南华期货股份有限公司（02691）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条，在港交所刊发海外监管公告，披露了《中信证券股份有限公司关于南华期货股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（2026年半年报财务数据更新版）》。
公告要点如下：
1. 发行基本情况 • 拟向不特定对象发行A股可转换公司债券总额不超过12亿元，债券期限为自发行之日起6年。 • 募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司营运资金，提升业务规模及资本实力。 • 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日和前1个交易日公司A股交易均价，最终票面利率及转股价格由董事会授权人士与保荐机构在发行前协商确定。 • 可转债信用级别为AA+，由中证鹏元出具，主体评级亦为AA+；存续期内每年将进行一次跟踪评级。
2. 主要财务数据 • 2026年1–6月，公司实现营业收入87,914.19万元，归属于母公司股东的净利润38,830.90万元。 • 2025年度，公司营业收入138,750.53万元，归属于母公司股东的净利润48,626.31万元。 • 2024年度，公司营业收入135,426.90万元，归属于母公司股东的净利润45,797.23万元。 • 2023年度，公司营业收入129,249.71万元，归属于母公司股东的净利润40,185.49万元。
3. 资本结构 • 截至2026年6月30日，公司总股本7.18亿股，其中A股占比85.00%，H股占比15.00%。 • 前十大股东合计持股比例82.52%，控股股东横店集团控股有限公司持股59.23%。 • 期末归属于母公司股东的权益为58.38亿元。
4. 保荐及合规情况 • 中信证券股份有限公司担任本次发行保荐机构及主承销商，已完成内部审核程序，认为发行人满足《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定。 • 公司已获中国证监会期货监管司《期货司函〔2024〕724号》监管意见确认。
5. 资金用途与风险提示 • 募集资金全部用于补充营运资金，改善资本结构并增强抗风险能力。 • 公司提示包括经营业绩波动、利息支付、转股价格调整、可转债价格波动等风险，并提醒投资者关注本息兑付及转股不能实现的可能性。
公告称，中信证券已对本次可转债发行出具同意推荐的结论，并将向上海证券交易所提交发行申请文件。
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