扬州园博发行3600万美元高级债券,息票率3.8%,浙商银行(02016.HK)南京分行提供SBLC久期财经讯,扬州园博投资发展有限公司(Yangzhou Yuanbo Investment Development Company Limited,简称“扬州园博”)发行Reg S、2年11个月、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券,由浙商银行南京分行提供SBLC。(PRICED)条款如下:发行人:扬州园博投资发展有限公司备用信用证提供人:浙商银行股份有限公司(China Zheshang Bank Co.,Ltd.,简称“浙商银行”,02016.HK)南京分行预期发行评级:无评级类型:固定利率、高级无抵押增信债券发行规则:Reg S发行规模:3600万美元期限:2年11个月最终指导价:3.801%息票率:3.8%收益率:3.801%发行价格:100交割日:2022年5月6日到期日:2025年4月6日资金用途:用于偿还现有的离岸短期债券控制权变更回售:100%其他条款:新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法联席全球协调人:中信建投国际(B&D)、浙商银行香港分行联席账簿管理人:复星恒利、信银资本、华福国际清算机构:欧洲清算银行/明讯银行ISIN:XS2476172569