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话题虎
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06-27 11:51

对俄制裁再加码!G7 将宣布禁止进口俄黄金,影响几何?

俄乌局势继续动荡,美国对俄罗斯的制裁持续加码。6月26日,为期三天的七国集团峰会在德国召开,据悉,会议上将会对俄乌局势做出评估,进一步强化对俄罗斯的制裁以及对乌克兰的军事援助。 昨天,美国总统拜登发推特表示:七国集团已达成共识,将禁止从俄罗斯进口黄金,这是俄罗斯赚取数百亿美元的主要出口商品。对此欧洲理事会主席米歇尔表示,欧盟已经准备好对可能的俄罗斯黄金进口禁令进行更详细的讨论。据了解,俄罗斯的每年黄金生产量约占全球的10%。早在今年3月份,伦敦金银市场协会(LBMA)将俄罗斯黄金加工商从其认可名单中删除,至此,俄罗斯黄金被禁止进入全球全球最大黄金市场之一的伦敦市场,同时,大多数的精炼厂也不再接受来自俄罗斯的黄金。有市场分析认为,此举将会导致全球黄金供给的减少。从历史经验看,当市场波动较大时,黄金因其稀缺性、安全性等特点,成为投资者追捧的“避险资产”。受到俄乌冲突的影响,市场避险情绪升温,黄金价格也一路飙涨,但随着美联储加息的影响,价格又回落了下来。也有分析师认为,伦敦黄金市场协会今年3月已将俄罗斯黄金精炼商从其认可名单中移除,这次禁令仅是一种将制裁措施正式化的表现。荷兰国际集团大宗商品策略主管Warren Patterson表示:G7禁止进口俄罗斯黄金的影响可能相当有限,因为该行业已经采取措施限制俄罗斯黄金。看起来这在很大程度上是象征性的。 虎友们,你怎么看呢?你认为此举将会带来什么影响?你觉得会对金价价格带来波动吗?......欢迎大家畅所欲言!小话准备了虎币!$黄金主连 2206(GCmain)$ $标普500(.SPX)$ $纳斯达克(.IXIC)$ $道琼斯(.DJI)$ $SPDR黄金ETF(GLD)$
对俄制裁再加码!G7 将宣布禁止进口俄黄金,影响几何?
精彩khikho: 黄金的时代真过去了,短短几月时间,黄金已经变了N次脸了。 强势反弹,后大跌。金价价格波动,可能会持续一下子了呢 G7 将宣布禁止进口俄黄金,哎,又一个变动因子。。。
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06-27 13:25

任泽平:我在恒大的时候,写了建言报告但被批评格局不够

6月26日,在与俞敏洪连线直播时,任泽平谈到自己是学者,学者一般会比企业家更谨慎。在恒大的时候,国家提出房住不炒,任泽平就开始写报告做建言,但写了以后在恒大的大会上被批评格局不够。[眼眼]$中国恒大(03333)$ $新东方(EDU)$
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06-27 11:39
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李永浩
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06-28 17:52

港股的黄金时刻

我独自走过你身旁并没有话要对你讲我不敢抬头看着你噢 ~脸庞三个月前,外媒、外资的联合做空,内资忙着割肉急于自保,微信群坏消息满天飞,多重打击和压抑下,我们只敢悄悄地把勇气写在《梦回二零零八》里,轻轻地跟你说,我们不离不弃。上文写于3月20日虽然过去一年,经历了各种内外部打击,但我的内心和仓位,一直都坚定不移地Long China。那种感觉,就像歌里唱的,看着暗恋的女神受了伤, 我连一句话不敢讲,只能独自走过你身旁,甚至不敢抬头看你脸庞,只能心里默默想。现在回头看,港股的“女神”--腾讯,最受伤的那一日(3月15号),就是港股的大底。底部历来伴随着颤抖的绝望,纵使你高声呼喊,也会被周围死一般的沉寂所淹没。况且,当时伤痕累累的我们,谁还有力气高声呼喊?$腾讯控股(00700)$ 你问我要去向何方我指着大海的方向你的惊奇像是给我噢~ 赞扬见底之后,就开始转牛吗?也不一定,在怀疑声中、在一步三回头中、在踉踉跄跄中,有些股票开始底部翻倍了,有些开始一飞冲天了,越来越多人开始逐渐擦亮眼睛,跃跃欲试了。尤其在新东方在线5天5倍的神迹之后,好像身边又开始有赚钱了。之前看了一篇文章谈股市的外部环境,写的很好,记在了云笔记上,却忘记了出处,引用如下:“黄金组合:政策支持+股市估值低+经济差+投资者悲观;死亡组合:政策收紧+股市估值高+经济好+投资者乐观。股市的大机会,确实不是在经济好的时候,恰恰是在经济很困难的时候,这个结论与多数人的常识可能有很大的差异。”按照这个标准一一比对,去年3月开始,确实是“死亡组合”的开端,各类政策逐步收紧,一堆没有盈利、前景不明的科技股贵出天际,受益于我们当时的疫情控制,出口飙升,经济看起来不错,投资者、尤其港股美的投资者,普遍满仓加杠杆。然后,被痛彻心扉地锤了一年。现在,一一对照,“政策支持+股市估值低+经济差+投资者悲观”,仿佛钟摆来到了“黄金组合”这一端,当黄金组合已现,那什么时候是布局的黄金时刻呢?我认为是低点已现,并开始走出右侧的时刻,这个右侧最好不是某个板块或个股,而是遍地开花一起走出右侧的时候。上一篇文章《新东方在线的市场信号》里,问“哥几个,冲不冲?”几天之后,微创、春立这些医疗股们,已经冲了;理想、比亚迪、力劲这些新能源产业链们,也跑在了前头;今天,李宁安踏这些消费们,也蹒跚着站起来了,腾讯、微盟这些互联网们,也嗷嗷地说“扶我起来试试?”本来都准备站起来了,但是被南非大股东减持的消息又来了当头一棒。$微创医疗(00853)$ 右侧,已经走出来了。黄金时刻,Just Right Now!说起黄金时刻,让我想起生活中的很多事情,还有我们的人生轨迹,都不是连贯的,往往仅停留在几个时刻,瞬间即永恒。前几天跟着老婆断断续续地看了《梦华录》,看着陈晓和刘亦菲眉目间的缠绕拉扯,宛若刚刚泼上水墨的宣纸,半透不透,将破未破。透过这层水墨画,和她目四目相视,觉得全身的毛孔都被那双眼睛撩拨,觉得微张的双唇宛若黑洞吞噬一切,觉得自己的双手不由自主地要伸向对方腰间,觉得自己的肉身必须毫无保留地融合另一个肉身。冲破这层纸,撕开这层霓裳,然后...就不管然后了,希望天地万物,就此凝固,时间长河,就此定格。---这,就是爱情中的“黄金时刻”。爱情里,我们可以有那么多骚话,而股市里,我们只需要最直白的三个字,就能表达最炽热的情谊:满!仓!干!注:此文仅代表个人看法,不构成任何投资建议。我随便瞎逼逼,明天可能就被打脸。谁想跟着买卖,赚了别谢我,亏了别骂我,骂我也不理你。我已经满仓了,不对,确切说,我一直满仓,一直热泪盈眶。之前,是被市场毒打的泪,希望很快别成喜极而泣的泪。另外,别看这几天涨了点,我又嘚瑟起来了,刚刚打开账户一看:“ 册那!今年还差8个点才解套! ”
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侃见财经
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06-27 12:42

不惧下跌,再买5亿美元!巴菲特为何要“死磕”西方石油?

恐惧与贪婪,是普通人与投资大师之间天然的界限。巴菲特曾经说过,“如果你不愿意拥有一只股票十年,那就不要考虑拥有它十分钟”。因此对于买入的每一只股票他都非常慎重,如果不是因为市场突然发生变化,那么巴菲特的持仓基本上变化都不大。进入2022以来,巴菲特一改往日的投资风格,开始由谨慎转向激进,仅仅今年一季度,巴菲特就买入了518亿美元的股票,这相当于伯克希尔现金储备的三分之一还多点。造成巴菲特投资风格发生转变的是近几年市场的变化。众所周知,巴菲特对于传统且现金流比较好的公司一直比较青睐,这也导致了他错过了科技股的盛宴,他曾在接受采访时曾表示,后悔错过了亚马逊。买入自己能看懂逻辑的公司一直是他的人生信条,2016年他首次买入苹果$苹果(AAPL)$ 时,实际上也并非按照科技股的逻辑,而是按照消费股的逻辑去买的。他认为成千上亿的用户对苹果的产品有比较大的依赖性,而且苹果公司现金流非常好,所以此后的几年里,巴菲特一路加仓苹果公司,直至伯克希尔成为苹果公司的第三大股东为止。目前,苹果是伯克希尔第一大重仓股,持仓占比接近一半。而且对于苹果公司,巴菲特的态度一直是只要股价有回落,巴菲特就会趁机加一些。但是,当我们去研究巴菲特的喜爱偏好时我们会发现,他的重点依旧聚焦在保险、能源以及银行方向。从去年四季度开始,巴菲特就开始狂买石油股,购买最多的就是雪佛龙以及西方石油。值得一提的是,在购买西方石油时,巴菲特曾两周时间就购买了其14%的股份。此外,他还花费了116亿美元现金收购财产及意外事故再保险公司Alleghany Corp。从巴菲特的持仓变动我们不难发现,由于国际形势日益复杂,巴菲特已经嗅到了一些变化,开始主动减少现金储备。根据最新的监管文件显示,巴菲特于6月17日至22日期间继续增持西方石油$西方石油(OXY)$ ,增持数量为995万股,买入的价格在54.96-56.42美元之间。据测算,此次增持西方石油,巴菲特耗资超过了5亿美元。本次增持完成之后,伯克希尔持有西方石油的比例从15.28%上升至16.3%,持股规模大约为1.527亿股,持仓市值约为85亿元,为伯克希尔第六大持仓股。据悉,从5月底以来西方石油出现了一波下跌,跌幅接近20%。有机构测算,如果巴菲特3月以来持股不动,那么他有可能会面临账面亏损。如果从去年年底开始计算,西方石油的涨幅已经超过一倍。不惧下跌继续加仓西方石油,这是巴菲特的态度,也是伯克希尔未来的重要方向之一。巴菲特曾经说过:“我们并不会因为市场的情况或者经济的情况而去买卖,因为我们对实际的情况也不清楚,也并不是特别会掌握时机。”实际上我认为,对于全球经济走向的判断巴菲特向来比较准确,在数次穿越牛熊以后,巴菲特对于经济本质的判断已经达到了炉火纯青的地步,尽管布油的价格已经从125美元的高价跌落至108.99美元,但是这仍然不改国际油价继续上行的趋势。综合而言,为了“避险”我认为巴菲特未来还会继续增持能源股,且越跌巴菲特买入的量就会越大。而本次巴菲特慈善午餐能拍出1900万美元的高价,其中很大一部分功劳也是因为今年巴菲特投资策略的成功。当我们拉长时间轴,忽略短期的波动我们就会发现,巴菲特几乎很少犯错,因此此次巴菲特对于能源的青睐,本身也能说明很多问题。
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06-27 17:01

SPY的反弹不会持续很久,因为VIX指数大幅飙升!

上周美股的涨幅多多少少让人回了口血。只是,接下来,美股还能继续涨嘛?这是困惑很多投资者的问题。国外投资者Mott Capital Management 有篇文章,从观察VIX来判定SPY的反弹,这个观点很有意思。我们翻译了一下,供各位投资人参考。正文:标准普尔500指数在6月24日结束的一周上涨。这轮反弹在很大程度上似乎是由空头回补引发的,隐含波动率水平不断下降就说明了这一点。跟踪这些隐含波动率水平变化的更简单的方法是观察VIX,它在过去一周也大幅下跌。不过,VIX指数近期的下跌不太可能持续,因为围绕经济和美联储加息周期的不确定性似乎带来的问题多于答案。在本周的大部分时间里,越来越多的人押注VIX指数将再次开始上升,并在7月前回升至40以上。自2021年夏季以来,VIX指数一直稳步走高,这似乎不太可能发生变化。隐含波动率下降引发反弹期限结构显示,本周初隐含波动率水平非常高,可能是因为本周三、周四,鲍威尔在国会听证会上发言。听证会结束后,隐含波动率大幅下降,为股价反弹铺平了道路,因看跌期权贬值,迫使期权交易商平仓。图片来源:彭博社在为期三天的周末结束后,VIX指数周二大幅下跌,但随后在周三走高,周四上午(美东时间)大部分时间接近30。鲍威尔在周四下午1:30左右的发言一结束,VIX指数便开始下跌,引发标普500指数大幅反弹。图片来源:彭博社标准普尔500指数的反弹能否继续下去是另一回事,因为反弹似乎完全是由波动性下跌引起的,而不是由于市场基本面的一些重大变化。标准普尔500指数周五上午进一步提振,当时密歇根大学的报告显示,消费者5-10年的通胀前景为3.1%,低于6月份早些时候的3.3%的初值。它使隐含波动率水平走低,标准普尔500指数上涨,引发3%的反弹。图片来源:彭博社隐含波动率可能将于本周攀升这次博弈的问题在于,市场的隐含波动率水平只会再次上升,导致VIX走高,标准普尔500指数下跌,最早可能在本周。隐含波动率上升的原因似乎隐藏在报价日历上,鲍威尔将于6月29日在欧洲央行论坛上与欧洲央行行长拉加德和英国央行行长贝利一起在问答环节中发表讲话。该事件意味着我们可以在周一下午或周二开始看到对冲措施重新到位。最重要的是,美联储的首选通胀指标,即6月30日发布的PCE指数报告,随后是7月1日的ISM制造业报告。那些报价日历的时间似乎在交易者的脑海中,因为他们开始数着日子来押注VIX会再次开始攀升。6月24日,9月21日32.5看涨期权的未平仓合约增加了近22,000份合约。数据显示,这些CALL是在卖单上以每个联系人3.65美元的价格购买的。这意味着VIX指数将在9月中旬攀升至36.15以上。此外,在6月21日,40个看涨期权的未平仓合约增加了超过13,000份合约。细节显示,两批10000份的合约在卖单上分别以1.85美元和1.90美元的价格进行交易并买入。这两笔交易意味着VIX指数将在7月中旬突破41.90。最终,在6月22日,9月21日和29日看涨合约的未平仓合约增加了约1.5万份。数据显示,这些看涨期权的价格约为每份合约4.91美元。这意味着VIX指数将在9月中旬升至33.91上方。这是一笔巨大的工资,将近730万美元的保险费。VIX处于上升趋势期权交易员可能有充分的理由相信VIX指数将再次走高。2020年3月之后,VIX指数不断创下新低,推动标普500指数不断创下历史新高。但在2021年夏天,随着波动率指数开始出现更高的高点,然后从秋季开始出现更高的低点,情况开始发生变化。美联储的超宽松货币政策和量化宽松政策导致了非常宽松的金融状况,这有助于抑制市场波动,对投资者更有吸引力。但随着美联储开始结束量化宽松并收紧货币政策,金融状况已经收紧,抛售波动率的吸引力降低,风险加大,从而推高了VIX指数的走势。自2022年3月以来,VIX的走势再次发生了变化,随着美联储大举加息并开始收缩资产负债表,VIX的低点甚至更高。在货币政策路径和经济前景不确定的情况下,波动率指数在一段时间内可能只会继续看到更高的低点和更高的高点。图片来源:Trading View21世纪初也出现过类似的情况,VIX指数从2003年到2007年2月呈下降趋势。当标普500指数在2007年底开始触顶并稳步下跌时,VIX指数也开始走高。当然,波动率指数的最后一次飙升是在雷曼兄弟(Lehman)破产以及随之而来的危机蔓延之后。图片来源:Trading View虽然VIX指数还没有出现很多人期待的那种大幅飙升,但这种飙升可能永远不会发生。这可能只是因为我们正处于股市的有序下跌和一个较高波动期,这意味着VIX指数将在一段时间内继续走高或保持在高位。总体而言,隐含波动率可能会继续对股市产生巨大影响,造成大幅抛售,然后出现高速反弹。但只要VIX指数最终继续走高,就表明标准普尔500指数可能会继续走低。$标普500ETF(SPY)$ $标普500波动率指数(VIX)$ 
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06-27 13:21

蚂蚁再上市的背后疑云

2020年蚂蚁集团被中止上市是开启平台企业强监管的标志性事件,可以视作中概股本轮承压下行的起点。蚂蚁若能重启IPO,将是政策变化的重要信号,也将成为中概股启动行情的“红绿灯”。甚嚣尘上蚂蚁集团重启上市的传闻在6月初便开始酝酿。6月1日,蚂蚁集团宣布史美伦出任独立董事。史是前中国证监会副主席、香港证监会副主席,现任港交所董事会主席。这一敏感的身份立刻引起了坊间遐想。在遐想的氛围下,6月9日,彭博社援引知情人士,指证监会已成立工作组评估蚂蚁重启上市。但旋即遭到证监会和蚂蚁集团的否认。证监会的声明很有意思,“没有进行这方面的评估和研究工作,但我们支持符合条件的平台企业在境内外上市”。“没有进行这方面的评估和研究工作”回应“成立工作组评估蚂蚁重启上市”报道,有两种可能。一是有工作组,但还没有评估和研究重启上市,目前可能在做其他方面的评估和研究工作。二是压根没工作组,也没评估和研究重启上市。证监会的声明还留了条尾巴,“支持符合条件的平台企业在境内外上市”,可以说对市场情绪的呵护之情已经跃然纸上。6月17日,路透援引三位知情人士,指中国央行已经接受了蚂蚁金服集团成立金融控股公司的申请,这是恢复上市的关键一步。《上海证券报》则援引接近央行人士称,“目前央行没有受理蚂蚁集团设立金融控股公司申请”。这可以视为准官方的否认,但有别于证监会正式的官方声明。接近央行的人士也留了尾巴,“目前没有”、“央行在受理申请人提交的金融控股公司设立申请后,将对外进行公告”。其来有自两家外媒的信息源都来自消息人士。彭博社没有说明数量,路透社则表明是三位。两家媒体的消息人士是不是相同的人,我们不得而知。但在相近的时间内,都透过外媒密集释放关于蚂蚁集团重启上市的舆论,两者之间没有联系肯定是不可能的。气象上,经常通过释放探空气球来探测高空风向。而在舆论上,通过外媒“出口转内销”传出消息,来试探各方态度,也是惯用手法。我们知道,资本市场最怕的是不确定性,而不管否认还是承认,都代表着某种确定性。2020年上市中止后,蚂蚁集团已经整改了近一年半时间。官方现在到底是什么态度?在近期政策有放松迹象的背景下,相关利益方显然已经按耐不住,急于投石问路。先是“评估上市”,遭到否认后,便退后一步“成立金融控股公司”,通过外媒放风,倒逼官方表态。6月24日,网络上突然出现了沉寂已久的马云的消息。图文显示,马云现身西班牙海岛打高尔夫,2亿美元游艇停在岸边。“马云、西班牙海岛、高尔夫、豪华游艇”,这些关键词组合在中文社交网络上足以引起足够的负面效应,可以说一个资本家的形象呼之欲出。这与疫情情景下普通中国民众的生活形成了鲜明对照。我想,在这个敏感时刻,马云及其团队不可能自己发出这样的信息。那么是谁,在蚂蚁重启上市的舆论纷嚣时,将这些信息披露出来呢?显然,围绕着蚂蚁集团重启上市,在舆论场上已经出现了博弈。两年前,蚂蚁中止上市是戏剧性的;将来,蚂蚁重启上市也可能是戏剧性的。投资者应该密切观察这一戏剧性的信号,把握背后的中概股投资机会。更多文章,关注微信公号“82号公路”。
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06-29 16:40

蔚来汽车回应遭机构做空:大量不实信息 已启动相关程序

6月29日,蔚来汽车就遭灰熊做空一事回复称,公司已观察到这份报告。该报告内容充满了大量不实信息以及对蔚来披露信息的误读。蔚来一直严格遵守上市公司相关准则,目前已针对该报告启动相关程序,请关注后续公告。 做空机构灰熊发表报告,称蔚来效仿Valeant式的会计游戏,通过夸大收入和提高净利润率来达到目标。$蔚来(NIO)$ $蔚来(NIO.SI)$ $蔚来-SW(09866)$
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06-28 22:41
盘前做空了$Kezar Life Sciences Inc.(KZR)$ ,开盘做多 $Agile Therapeutics, Inc.(AGRX)$  全部提前预告,清清楚楚 明明白白!区别真正高手和骗子神棍唯一方法要看是不是提前预告,所有马后炮请一律拉黑,听那些还不如你自己抛硬币!还有一些所谓大v每天都和你推荐某个股票,就是坚信不疑会涨,这种人也请你拉黑,股市每天能赚钱的股票都不一样,坚决远离股托!要信仰你不如买苹果特斯拉!今天的操作就是这么的朴实无华!赚钱就是这么轻松!你跟上总指挥了吗?$特斯拉(TSLA)$  $苹果(AAPL)$  $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$ 
盘前做空了$Kezar Life Sciences Inc.(KZR)$ ,开盘做多 $Agile Therapeutics, Inc.(AGRX)$  全部提前预告,清清楚楚 明明白白! 区别真正高手和骗子神棍唯一方法要看是不是提前预告,所有马后炮请一律拉黑,听那些还不如你自己抛硬币!还有一些所谓
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06-29 23:07
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06-28 14:08

腾讯闪崩!大股东“卖儿自救”,会是抄底腾讯的黄金坑吗?

27日,腾讯在港交所公告,持股30%大股东Prosus(该公司由Naspers拥有大多数股权)及Naspers做了个“违背三年不卖”的决定,要卖自己手里的腾讯股票。在这条消息爆出前,港股涨势相当喜人,大家吃着火锅唱着歌,咣当这么一口大锅就砸到了$腾讯控股(00700)$ 头上,从大涨4%开始迅速闪崩,最终收盘378.2港元,下跌1.56%。Naspers和腾讯的情分,要追究到2001年,当时的Naspers的子公司南非MIH看中了彼时无人看好的腾讯,给出了腾讯6000万美元的估价(提示腾讯最新市值4407亿美元),后成为腾讯的第二大股东,在腾讯上市后,MIH持股比例调整为33.2%作为投资界最经典的案例,这笔投资后来给Naspers带来了数千倍的回报。2018年3月,Prosus首次减持了腾讯约2%的股份,当时承诺,至少在未来3年,不会出售股份。紧接着就是腾讯长达6个月的暴跌,股价几乎跌了一半。三年后,2021年4月7日,Prosus公告,再次出售1.9亿股腾讯,并再次承诺,至少在未来3年,不会出售任何腾讯股票。结果当天腾讯下跌3.75%,创下15个交易日的最大单日跌幅。如今这才过去一年多,真是大股东的嘴,骗人的鬼。为什么要减持公告也解释的比较清晰明了,意思就是Naspers及Prosus要回购自家的股票,但是苦于没钱,只能卖腾讯求钱,戏称“卖儿自救”...过去一段时间,Prosus的日子不太好过。受到疫情和俄乌冲突等国际形势的影响,公司在全球范围内的业务几乎都遭到重创,公司股价大幅度下跌。Prosus所持腾讯28.9%股份,市值约1360亿美元,但是他自己的市值仅为1162亿美元。因此有分析认为,抛售的主要目的很可能是解决自身市值与资产价值出现严重倒挂的问题,而最快的解决方法就是卖腾讯股票,回购自己的股票。所以这次的减持也和前两次不同,持续性并且少量减持,不会超过每日平均成交量的3%~5%。按照现在的成交量,基本每日的减持规模不会超过5亿港元,换算下来,要是每天都卖,至少能卖个五六年。市场怎么看目前市场有两种声音,乐观的一派认为,对市场不会造成大冲击。中泰国际策略分析师颜招骏表示:每天出售一小部分股票,对流动性影响不大,南下资金的买盘足以消化,此外,腾讯的基本面已见底,业务亦随经济回暖而开始恢复,仍看好腾讯股价回暖趋势。腾讯方面也表示支持此举,并预计此次售股的影响“有限”。不过悲观的一派认为,此次抛售,没有具体的时间或规模限制,结果未定,而且近期屡有抛售新闻出现,也给港股整体的影响增加了不确定性。虎友们是如何看待此次减持呢?你认为会给腾讯来带什么样的影响呢?你觉得这次大股东减持腾讯,会成为一个绝佳抄底腾讯的机会吗?欢迎聊聊你的看法!$腾讯控股(00700)$ $Prosus NV(PROSF)$ $Prosus NV(PROSY)$ $Naspers(腾讯南非大股东)(NPSNY)$ $恒生指数(HSI)$ $恒生科技指数(HSTECH)$
腾讯闪崩!大股东“卖儿自救”,会是抄底腾讯的黄金坑吗?
精彩勇敢小飞猪: 大股东减持就减持,一手腾讯 $腾讯控股(00700)$ 不是两位数都贵死。国家都说了,支持互联网平台发展,而且腾讯每当遇到什么困难,都是马上想到方案解决的能有什么问题。对于抄底,我还是观望吧,过了7月初吧,毕竟按照以往经验,7月初港股行情不怎么好,大股东减持的股价会有一点点大跌的趋势,慢慢等待机会
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06-27 20:55

Boss直聘 2022 1Q 财报分析:留存好很重要

Boss直聘2022年第一季度主要运营和财务数据Boss$BOSS直聘(BZ)$ 在6月24日发布了2022年第一季度财报,收入为11.38亿,同比增长44.3%,之前指引这个季度增长是40-42%;2022年1QBoss直聘的企业客户招聘服务收入11.27亿,同比增长44.1%,环比增长4.2%;2022年1QBoss直聘的其他服务收入1056万,同比增长65.6%,环比增长21.7%;第一季度毛利率为86.4%,同比下降2%;2022年1Q的运营费用9.7亿,同比增长12.1%;销售费用5.22元,同比下降15.5%,减少原因主要是减少了获客的广告投放和市场营销宣传;2022年1Q的研发费用为2.91亿,同比增长79%,公司增加了研发人员数量,持续加强研发;2022年1Q的一般管理费用1.55亿,同比增长90.6%,主要是工作人员和管理人员数量增长以及增长的股份制薪酬费用支付;2022年1QBoss直聘第一季度月活为2520万,同比增长1.2%,环比增长3.3%;2022年1QDAU同比增长8.2%,峰值为970万,DAU占MAU比重进一步提升;付费企业用户数410万,去年同期为290万,同比增长41.4%;2022年1QBoss直聘粗略计算的APRU为1113元,同比增加275元,环比增加58元。20204Q到2022年1Q,连续6个季度Boss月活数据20204Q到2022年1Q,连续6个季度企业付费用户数据公司这季度净亏损为1200万,去年同期为1.76亿,调整后净利润为1.2亿,净利率10.6%,去年同期为-1.27亿,2021年4Q为3.48亿。经营现金流在2022 1Q为2.94亿。受疫情影响,今年第一季度收入和利润受到一些影响,另外Q1也是传统招聘业务的淡季,由于春节影响,公司在第一季度市场活动和营销费用较多。公司认为疫情对今年收入影响在10-15%,在6月发布财报时,已经可以开始看到恢复的迹象:公司预计在2022年第二季度收入在10.9-11亿左右,其中也考虑疫情对这个季度经营的一些影响;公司在2022年3月宣布了回购计划,在未来12个月回购不超过1.5亿美元的股票;虽然受疫情影响,公司仍然维持2022年20%的OPM的预期;2022年第一季度Boss直聘主要一些经营情况总结:由于疫情期间,对中小企业招聘有一定影响,对公司收入有一些影响,上海和北京是公司过去重要收入贡献者。公司认为疫情对二季度收入影响在10-15%,在6月发布财报时,已经可以开始看到恢复的迹象。公司在第一季度,也对受疫情影响地区的部分行业和职位进行了免费和降价的纾困活动,鼓励企业释放更多招聘需求。6月前两周DAU环比增长10+%。100人以下企业恢复最快,6月上旬相对3月新增职位数量为104%。中小企业客户有很大韧性。Boss直聘由于暂停了新用户注册。整体公司产品的留存还是不错,单个MAU的交换联系方式次数同比增长20%以上。企业用户付费用户出现了小幅增长。如果安全检查结束,公司用户在比较不错的留存情况下,可能会开始新的增长。公司加强了线下审核能力,线下审核团队现在超过150个城市,像针对蓝领人群的保真项目海螺优先合作企业有比较大增长,海螺是专门针对制作业招聘蓝领工人的项目产品。公司对猎头业务研究有近两三年。公司金领猎头业务现在签约超过3000家猎头,活跃猎头在几万人,通过直猎邦,公司在积极围绕金领和猎头服务模式搭建一个更适合这部分用户群的服务生态。虽然收到疫情影响,但公司仍然维持2022年20%OPM的预期。公司预计在2022年第二季度收入在10.9-11亿左右,其中也考虑疫情对这个季度经营的一些影响。公司在今年也对稳就业和保就业政策,在疫情下,增加了中小企业的直播招聘场次,公司和近1000家公司,给大学生发布了数万个工作岗位。Boss直聘在去年底做的针对大学生就业秋招季的活动,今年上半年也针对大学生就业开展活动最后Boss本身产品的留存好还是起了非常大作用,可见很多提供日常工作辅助类的互联网产品非常核心是体现留存上,公司高留存一个主要原因是产品性价比好,就是招到单位员工需要投入的成本,特别是中小企业对这个非常感兴趣。Boss直聘的ARPU值一直在增长,对比招聘行业其他公司还有一定空间。
Boss直聘 2022 1Q 财报分析:留存好很重要
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锐信资本
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06-29 19:49
看看大空头Michael Burry怎么看美国的库存和通胀的问题。今年是通缩问题而不是通胀
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据本生利
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06-28 21:05

汽车产业链涨高后,7月底部新风口机遇在哪?

今日A股低开高走,新能源再次领涨,两市近3000家上涨,A股冲上了3400,真诚地给所有股民分享几点:1、今日大盘探底回升,从走势来看,呈现出低开之后震荡上行的格局,经过近一段时间走高之后,各大指数共振上行的动力略显不足,有点上攻乏力的迹象。2、虽然大盘不强,但新能源光伏、汽车、科技一骑绝尘,赛道股依旧是最合力的,热点板块依然处于强势上涨的大趋势当中。3、新能源车从5月初强调起涨点以来,昨天强调开始拉高兑现利润,这一波上涨超预期,超预期的背后一定是有超预期的逻辑存在:新能源车一直有供给补贴,真金白银实惠于民。在房住不炒的大背景下,希望用汽车来拉动经济的增长。但汽车过热记得不要追高,关注估值低,业绩强的低位板块,光伏HJT电池、电力、锂矿主力今天继续大幅增仓,还有大趋势行情。4、随着业绩报的披露,HJT电池、锂矿很有可能超预期,受汽车景气度的提升会带动电池业绩大幅提高,以前炒作题材,6月到7月变为炒作业绩。所以叠加以上多重因素,HJT电池和锂矿会继续上涨。5、另外电力迎多个利好,有望底部启动,一是发改委:将组织地方和企业进一步加大力度,推动全国抽水蓄能电站开发建设。二是财政部下达超27亿元2022年地方电网光伏、风电等补贴。这是利好抽水蓄能板块,全国抽水蓄能电站装机容量年均增速6.7%,推动全国抽水蓄能电站开发建设,加快构建新型电力系统。近年来,我国大力发展光伏、风电新能源,相信在消息面的利好推动下,电力接下来将有不错的发展前景。6、接下来大盘如何演绎!今天大盘整体表现的是探底回升,但30分钟顶背离并没有消化,预期这周先扬后抑,短期新能源汽车,盘面上来看板块目前过热了,而且历史估值过高,今天很多零部件已经提前下跌了,已经在走分化了,要及时止盈,锂电和电力可以继续持有,做好高低切换。$京山轻机(000821)$  $上证指数(000001.SH)$  $丰元股份(002805)$  
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陈达美股投资
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06-29 17:17

A Tale of Two 支付宝

利益披露,持有阿里巴巴的股票,寄希望于靠支付宝翻身的那种。虽然阿里股价一直悠悠忽忽、土木形骸,但我其实并未焦火攻心,而是一脸历经沧桑的淡定。 不慌的原因,一是电商尚可饭,二是阿里云可战,三是万众瞩目之蚂蚁,整改后(大概率)迎接新生。在我们认为JG大宝剑已经初露该死的温柔的前提下,在有序、稳定、规则可预测的市场环境中,我认为蚂蚁生命力会很强;而除了数字金融业务,在未来最可期的大概率是支付宝APP。 聊聊支付宝的最新情况,本文主要是引述Juiper Research的一份内容详实的研究报告(《二维码支付调研报告》,QR Code Payments Reports),该报告挂网上的售价是4000大刀,而看我的文章就白送。做投资,有时候就要白嫖降低难度——关羽温酒斩华雄,吾辈非云长,但可以降低难度,改用真空保温杯。当然除了有挖掘信息的眼光,立足长期价值才能行百万里。 而这个报告试图回答五个核心问题:一、How will key market trends affect the projected QR code transaction total value by 2026?从现在到2026年,二维码支付的关键市场趋势,将如何影响二维码支付的总交易额?二、Will QR code payments be able to compete with contactless payments in developed markets?二维码支付是否能与发达市场的其他的无接触支付有效竞争?三、What recent developments have allowed an increase in take up for QR code payments?二维码支付行业有什么最新发展,可以攫取更多的市场份额?四、How has an increasing transition to a cashless society affected QR code payments?加速向“无现金社会”发展,将如何影响二维码支付行业。五、Who are the leading vendors in the QR code payments market?谁是二维码支付行业的龙头(复数)? 而对于各位投资者而言,或许最后一个问题是 a million dollar question,我们先来回答这个问题——Juniper通过综合分析各项能有效占领市场份额的关键因子,分析了全球市场15家知名数字支付公司,最后得出结论,到2026年全球排名top 5 会是支付宝、Paypal、微信支付、Google Pay、以及银联。五个里面我们的公司占掉三个,英国人给我们吹的彩虹屁很到位(版权因素无法直接截图,放一个报道图片在下面吧)。Juniper也预测未来三年全球二维码支付市场总量将得到25%的增长,而到2025年,全球通过二维码支付的消费将超过3万亿美元。于是你可以自行设置一个比较合理的take rate,比如千万5‰,得出150亿美元的市场规模。千五是比较保守的估计,以美国信用卡的经验而言,take rate甚至可以高达2%,那就是600亿。 众所周知蚂蚁核心资产是支付宝,但比较小众的知识是,蚂蚁其实有两块核心业务都叫支付宝,一个是支付业务板块,起始于 2004年,相当于微信的财付通;而另一个是数字互联(支付宝APP)业务,诞生于2016年。虽然支付宝品牌如雷贯耳,但很少人知道这两个板块事实上独立运营,分属于两家主体公司(一家上海,一家杭州)。其实支付与互联网分立并行,让目前JG更容易看透支付宝迷雾,从而认可“数字支付+数字互联网服务”双轮模式;对于我们投资者而言,各自有不同的商业模式,以及在其模式上商业化的巨大想象力。 我们知道从2019年开始,移动互联网就再没有出现过量级破亿的APP,竞争局面日趋稳固,目前支付宝和微信,是唯二用户量级10亿体量的APP,而相比微信,我认为支付宝的商业价值并未得到有效的定价。作为二维码支付技术的创始,支付宝在数字支付一侧做了很多技术革新,比如普惠低门槛的商家收钱码、IoT支付,等等,其将近1个亿的商家用户规模(包括许多个体小贩,当然个人收款码向商户收款码的合规过度也是大势所趋),就是天然护城河。  Juniper的研究报告,认为“支付宝凭借先发优势,创建了一个围绕二维码支付功能的有价值的生态系统,包括会员计划、在线支付和送餐服务等,建议同业者应借鉴支付宝的战略。” 至于支付宝的进一步变现方式,我认为除了take rate的大趋势会像美国成熟市场靠拢之外(你想象一下 支付宝 vs. 微信支付,就可能相当于Visa vs. Mastercard,两超多强的格局),另外其比信用卡要宽阔得更多的使用场景,比如学费支付,比如水电气煤,这些都是海外市场所欠缺的场景。 支付板块的变现模式成熟,还有一块还没怎么大挖的金矿,就是支付宝数字互联——是支付+的概念。感受一下十亿级用户支付APP的衍生场景产生的想象力。据统计支付宝小程序300多万个,为8000万商家,提供数字经营的infrastructure。作为2B2C双边市场平台,每天产生的交易行为对于平台商业模式而言,肯定不止于支付佣金那么肤浅—— 包括广告、技术服务、引流,皆为互联网比较成熟的变现玩法。 支付宝的流量价值,有别于其他平台的优势,不在于靠延长时长和频次去提升泛流量的转化率,而在于能够精准击中高客单目标用户群的强转化率。举个栗子,支付宝的会员体系对高价值用户,做分层后开放给商家,做会员打通、精准营销,这一套可以参考亚马逊会员的开放模式。另外与支付宝APP如影随形的开放平台——其实是个大SaaS或者PaaS的服务,支付宝提供底层技术、基础设施、产品工具,都可以货币化,都可以作为变现来源。 所以支付宝的未来投资价值,可期啊可期。 投资者担心JG凶猛,大科技跑不出,不敢拥抱堕落的天使。我将这个心理叫做女神悖论——如果我能拥有我的女神,那么她就不再是我的女神。或者也可以归咎于约拿情结——来自于圣经,上帝让约拿赦免罪恶之城尼尼微,这本来非常容易,但是约拿却看似莫名其妙地怂了——这属于一种典型害怕成功的心理问题。逃避成功的本质是逃避成长。而我戏称之为曹操情结,因为你害怕陈宫。 而从工具属性上来看,我不认为JG最后会“害怕”支付宝成功。 之前蚂蚁IPO风头正劲,阿里美股股价超过300美元,市值接近一万亿美元。而后众所周知的原因导致蚂蚁未能在2020年上市,而阿里股价一直滑坡,最低不到80美元。所以说阿里兴衰看蚂蚁,大致是没错的;我关注蚂蚁在一级市场的发展,也关注未来蚂蚁上市的可能,主要是因为手里阿里的股票在滴滴滴地叫。市场化的资本流动,是分配资源最有效的方式之一。有一种说法,市场会把投资引向有前途的企业,而拒绝投资那些注定要萧条的企业。我认为这个是事实,或许确实存在投资过度的情况,但通过市场驱动的资本分配,常常远远优于其他任何“大计划”和“大方案”。我们——经历过了那么多——还是应该对市场经济有信心。 卡尔·萨根说过,在广袤的空间和无限的时间中,能与你共享同一颗行星和同一段时光是我的荣幸。而在这风云诡谲的时代里能与各位共为同一个公司的股东,也是我莫大的荣幸。——————————利益披露:作者持有$阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$  多头仓位本文不包含任何投资建议
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亿航智能
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06-28 20:17

亿航智能获农行广州分行10亿元人民币意向性长期合作额度

中国广州,2022年6月28日——全球领先的智能自动驾驶飞行器科技企业$亿航智能(EH)$ 控股有限公司(Nasdaq: EH)(下文简称“亿航智能”或“公司”)宣布与全球十大商业银行之一农业银行的广州分行(下文简称“农行广州分行”)达成战略合作。农行广州分行将为亿航智能提供广泛的银行业务服务,包括10亿元人民币的意向性授信额度,以支持亿航智能在国内的运营。此次与农行广州分行的合作将为亿航智能长期持续增长的前景提供坚实的支持,推动亿航智能的研发、生产制造、销售和运营业务扩张。亿航智能创始人、董事长兼首席执行官胡华智表示:“我们很高兴与农行广州分行达成战略合作伙伴关系,此次10亿元人民币的意向性合作额度,将进一步拓宽我们的多元化融资渠道,增强财务灵活性和流动性,从而支持我们的战略计划持续落地,推动长期增长趋势。”农行广东分行副行长、广州分行行长李大龙表示:“此次与亿航智能的战略合作是农行广州分行首次在新兴的城市空中交通领域与自动驾驶飞行器高科技企业的合作,我行大力支持城市交通改善,并致力于为此领域的高科技企业提供高质量的金融服务,也展现了我行积极落实中国‘十四五’规划,支持推动战略性新兴产业发展的决心。”图:亿航智能创始人、董事长兼首席执行官胡华智,首席运营官方鑫与农行广东分行副行长、广州分行行长李大龙,广州天河支行行长彭伟明出席仪式,亿航智能首席财务官刘剑与农行广州分行副行长李美佳代表双方签订战略合作协议。关于亿航智能亿航智能(Nasdaq: EH)是一家全球领先的智能自动驾驶飞行器科技企业,致力于让每个人都享受到安全、自动、环保的空中交通。亿航智能为全球多个行业领域客户提供各种自动驾驶飞行器产品和解决方案,覆盖空中交通(包括载人交通和物流运输),智慧城市管理和空中媒体等应用领域。作为全球城市空中交通行业中,自动驾驶飞行器创新技术与应用模式的领军者,亿航智能不断探索天空的边界,让飞行科技普惠智慧城市的美好生活。如欲了解更多信息,请您访问www.ehang.com。安全港声明本新闻稿中的陈述可能构成1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款界定的前瞻性表述。前瞻性表述中常有“将要”、“预计”、“预期”、“旨在”、“将来”、“意向”、“计划”、“相信”、“估计”、“可能”等表达或其他类似的表达。非历史事实的陈述,包括关于管理层的信念和期望的表述,是前瞻性表述。前瞻性表述涉及内在风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性表述中所包含的结果存在重大差异,包括但不限于EH216-S型号合格认证、公司对需求和市场接受度的预期、公司的自动驾驶飞行器产品和解决方案和城市空中交通服务的商业化、与战略合作伙伴的关系以及目前公司涉及的诉讼和潜在诉讼。公司管理团队是基于当前的预期、设想、估计和预测做出此类前瞻性表述。尽管公司管理团队相信这些预期、设想、估计和预测是合理的,前瞻性表述仅为对未来的预测,并涉及公司管理团队难以控制的已知或未知的风险与不确定性。这些表述涉及的风险和不确定性可能导致亿航智能的实际运营结果、绩效或成就与这些前瞻性表述所表达或暗示的任何未来运营结果、绩效或成就发生重大差异。
亿航智能获农行广州分行10亿元人民币意向性长期合作额度
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躬行学堂
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06-25

【美股分析】上周提示抄底本周完美收官!RBLX落袋为安一些!

上周提示抄底本周完美收官!我们为何上周坚定提示抄底?RBLX再次冲锋后落袋为安一些!META在160下方抄底!航空AAL连续横盘后向上突破! $Roblox Corporation(RBLX)$ $美国航空(AAL)$ $Meta Platforms(META)$ 
【美股分析】上周提示抄底本周完美收官!RBLX落袋为安一些!
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小虎AV
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06-28 16:59

二次元们的钞能力!虚拟主播B站直播2小时收入超百万

近日,一位来自海外的虚拟主播Shoto霸榜了B站全站排行榜,直播两小时收入达百万元。另一位来自日本彩虹社的虚拟主播Vox Akuma,吸金能力同样达到百万元级别,据消息人士透露:B站虚拟主播2022年的KPI是5亿元左右。[眼眼]$哔哩哔哩(BILI)$ $哔哩哔哩-SW(09626)$ 伴随着技术的迭代,虚拟人在今年迎来应用的井喷。但多位受访者表示,虚拟主播依旧是头部的天下,赚不到钱的大有人在,更多的虚拟人则成为了品牌营销的工具人。截至2021年8月,B站有3.6万多名虚拟主播,一半以上的月收入为0 ,前120名虚拟主播拿走了九成以上收入。也就是说,0.3%的头部用户吃掉了市场几乎全部份额。约2/3虚拟主播粉丝数量在1万以下,粉丝数量在50万以上的头部虚拟主播,仅占比约1%。
二次元们的钞能力!虚拟主播B站直播2小时收入超百万
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空空车
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06-28 23:38
$理想汽车(LI)$ ‌这种垃圾公司看着市场刚有点好转,立刻就来融资,拉垮整个中概大盘,李想是个实用主义者,短期商业确实成功,但长期来看,还只是个缺少核心素养的低学历老板
$理想汽车(LI)$ 这种垃圾公司看着市场刚有点好转,立刻就来融资,拉垮整个中概大盘,李想是个实用主义者,短期商业确实成功,但长期来看,还只是个缺少核心素养的低学历老板
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小虎AV
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06-28 13:57
【分析师:特斯拉股价下跌对投资者来说是“一个绝世好机会”】CFRA副总裁兼股票分析师讨论了特斯拉在汽车行业的地位、消费者在电动汽车领域的品牌忠诚度、与福特F-150闪电和赛博卡车的竞争,以及首席执行官Elon Musk对Twitter的兴趣对这家电动汽车开发商的影响。 $特斯拉(TSLA)$
【分析师:特斯拉股价下跌对投资者来说是“一个绝世好机会”】CFRA副总裁兼股票分析师讨论了特斯拉在汽车行业的地位、消费者在电动汽车领域的品牌忠诚度、与福特F-150闪电和赛博卡车的竞争,以及首席执行官Elon Musk对Twitter的兴趣对这家电动汽车开发商的影响。 $特斯拉(TSLA)$
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