哪怕巴菲特减持,我仍然看好苹果
巴菲特拿了8年的Apple,要卖了。
巴菲特解释减持Apple,是由于投资获得了可观收益后的税收原因。
这个原因让人会心一笑,和平分手,老巴是个体面人。
接下来几个季度,伯克希尔估计还是会大幅卖出Apple,我估摸着到年底还能有个500亿Apple头寸就不错了。
但即便这样,我还是看好Apple,我主要有两个原因:
一、段永平
在投资上,巴菲特对段永平的影响和帮助很大。
但具体到Apple这家公司上,我个人认为段永平的认知要在巴菲特之上。
我这里也有两个理由:
1 是段永平在11年就买入和持有了Apple,早了巴菲特 5 年。
2 是段永平有两家手机公司:oppo 和 vivo,比巴菲特更熟悉手机行业。
但当有网友询问段永平是否会跟随巴菲特做减持?段永平表示不会。
为什么两人意见不一致?我谈一下自己的思考。
Apple的商业模式其实有两种,一种是零售,另一种是平台。
零售和平台互为因果,相互叠加,构成了今天Apple坚不可摧的护城河。
零售是Apple传统的一面,而平台是Apple科技的一面。
我认为巴菲特和段永平的区别就在于,两者对Apple理解的侧重点不同。
巴菲特更加看重零售,而段永平则更加看重平台。
如今Apple销量持续下滑,放在巴菲特零售的逻辑中,是非常危险的信号。
但同样的信息,段永平则明确表达过,相较于销量,他认为Apple最有价值的东西是有多少Apple ID。
这种思考明显还是从平台出发的。
我自己买入Apple,受段永平影响比较大。我觉得自己也是更看重Apple的平台。
这里顺便提一嘴,我之所以非常喜欢拼多多,也是因为它的商业模式是非常纯粹的平台模式。
nice。
二、AI
股东大会上,巴菲特坦言对AI一无所知,但这个技术很重要,有点像核武器。
按照巴菲特的投资理念,在他涉足的行业,他恐怕是不喜欢核武器的。
看不明白的东西就远离,牢牢守住自己的能力圈,绝对不犯错。这是巴菲特的智慧。
我对AI也没有什么特别深刻的见解,但有一点:
和市场普遍不看好的情绪不同,我认为如果AI不是泡沫的话,Apple大概率会是最大的受益者之一。
原因很简单,因为Apple掌握了一个繁荣的、闭源的、超高频的操作系统生态。
今天有无数APP都在哼哧哼哧给自己整AI场景和功能,非常辛苦。
但其实只要iOS系统层支持了AI,马上所有的APP就都是AI+的了。
宇宙资源有限,这是一条最短的路。
(完)
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- 考股学家·05-10精彩善用盈利减税,你更懂苹果的未来。谢谢你的深入洞察!👏点赞举报
- ryumine·05-12只是减持,硬被媒体说成清仓的效果3举报
- 燕麦玖·05-12精辟点赞举报
- 无聊1973·05-11y点赞举报
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