社区

一、大盘继续吃饭行情

前面说现在是第二波吃饭行情

五一后果然开门红，今年第二波吃饭行情

今天果然是响应我的预测。

我的国金证券的实盘指数目前收益26%，今天上涨2.62% 

对指数有兴趣的朋友，可以在A股开户，即可获得30天的指数观察。

粉丝最新开户福利来啦！还赠送30天我的实盘指数

对于第二波吃饭行情能持续多久，和市场情绪相关，不过，目前的股指并不高，而且一季度财报之后，大家会发现，业绩好的，符合预期的或是超预期的，目前都开始上涨，一季度的业绩其实很多时候是反应全年业绩的一个风向标，市场会对公司重新估值，以24年的预期估值来反应。

所以一季度的业绩很关键，当然更关键的是业绩的持续性，二季度以及24年全年，能否延续一季度的好业绩。

二、再说出海板块，将是今年最强板块

每年都会有一些特别出彩的板块，比如23年的AI，前面几年的新能源等。

今年新能车板块已经一波大涨了，但是今年最强的板块还将是出海板块。

出海板块是只业务以出口为主，由于海外市场广阔，而且毛利率很高，没有国内这么内卷，利润率很高，全球经济还在持续增长，出海的市场还有巨大的空间，还处于早期阶段。

因此，出海是最新的长坡厚雪的板块。

大道股里面其实有3只是出海相关的，有两只创出了历史新高

这是其中一家，

这是另外一家。

都在主升阶段，可见出海公司有多强势。

当然，出海板块里公司很多，前面涨的好是工程机械，还有新能源客车等，这些都是业绩有爆发式增长。

但是，从价值投资的角度来看，我不认为这些是最好的选择。因为他们都有一个很难的问题，业绩增长的确定性，这种To B的业务受多种因素影响，可能一两个季度需求爆发，然后投资后面几个季度的需求，比如之前储能就出现过这种问题。对于已经暴涨的股价来说，后面可能是暴跌。

我更倾向于消费类的出海，这种业绩短期不是爆发式增长，但是是可以长续航的持续增长。

这种更适合价值成长。

我上面列的两家就是这种长续航增长公司。

所以，主升浪也很长，但是短期爆发力可能不如工程机械类。