智通决策参考︱上行主要看地产端机器人值得追踪

智通财经03-25

【主编观市】上周港股市场跌宕起伏，上周四在美联储息会议落定后一度冲高，但之后在瑞士率先降息下直接导致汇率走弱，配合其它利空恒指遭受精准阻击，指数回撤30日均线。本周基本面偏好，国常会再提优化房地产政策，会议听取关于优化房地产政策、促进房地产市场平稳健康发展有关情况的汇报。中国发展高层论坛加大开放力度，释放大国博弈转暖信号。考虑到本周又到月底，资金博弈趋于激烈，下行空间看60日均线应该有较强支撑。而...

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计划下周在洛杉矶与好莱坞电影公司、媒体高管和人才经纪公司举行会议。机器人类值得追踪。公司附属公司金山办公软件去年股东应占净利润录得13.19亿元，同比增长18.03%。WPSAI已进入海外公测阶段，其增强的产品功能预计将为办公业务提供持久的价值提升，付费用户规模与ARPU或将实现双升。恒生指数本周有调整看跌。","collect":0,"end_time":0,"defaultTopTitle":"zhitongcaijing.com","property":[],"viewcount":null,"language":"zh","relate_stocks":{"BK1518":"SaaS概念","BK1117":"系统软件","BK1517":"云办公","IE00B0JY6N72.USD":"PINEBRIDGE GLOBAL EMERGING MARKETS FOCUS EQUITY \"A\" (USD) ACC","03896":"金山云","02390":"知乎-W","BK1584":"蚂蚁金服概念","LU0640798160.USD":"EASTSPRING INVESTMENTS GLOBAL EMERGING MARKET DYNAMIC \"A\" (USD) ACC","BK1516":"腾讯概念","BK1607":"新IT概念","BK1501":"阿里概念股","BK1589":"北水核心资产","BK4514":"搜索引擎","BK1531":"手游股","BK4531":"中概回港概念","LU1115378108.SGD":"Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic AS 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计划下周在洛杉矶与好莱坞电影公司、媒体高管和人才经纪公司举行会议。这个对AI影视应用估计带来正面提振。本周特斯拉团队要来国内考察机器人供应链相关公司，将直接决定未来哪些公司将进入特斯拉机器人供应链，也间接决定了未来全球机器人供应链格局。机器人类值得追踪。算力政策层面，上海发布智能算力基础设施高质量发展“算力浦江”智算行动实施方案(2024-2025年)》，相关算力、芯片类也值得关注起来。【本周金股】金山软件(03888)要求国企到2027年“消A”(汰换资讯科技系统内的外国软体)，估计将在2023至2027年带来50亿元人民币的许可收入和80亿元人民币的订阅收入，及来自私人企业的160亿元人民币收入。金山软件去年第四季收入按年升10%至23.3亿元，经营溢利5.3亿元，经营溢利率按季升5个百分点至23%。公司附属公司金山办公软件去年股东应占净利润录得13.19亿元，同比增长18.03%。点评：公司子公司金山办公将成为主要受惠者，并可能占据以上收入的一半，令2027年的市场份额由目前的约30%提高到约40%。公司主要受益于老游《剑网3》的稳健表现，以及国内办公软件个人和机构用户订阅持续增长。WPS订阅表现仍强劲，AI提供增长新动力。WPSAI已进入海外公测阶段，其增强的产品功能预计将为办公业务提供持久的价值提升，付费用户规模与ARPU或将实现双升。老游稳定优秀表现，新游拓展海外客群，未来Pipeline充足。在线游戏业务23Q2营收为10.7亿人民币(yoy+18%,qoq+17%)，主要受益于老游《剑网3》在DAU和总销售额均实现同比增长，二次元射击手游《尘白禁区》已于7月发行并进军海外拓展客群。公司未来Pipeline主要包括：23Q4上线自研手游《剑侠世界：起源》，24年将推出《剑侠情缘3》手游与科幻机甲端游新作《CodeB.R.E.A.K.》。【产业观察】AI文本领域，Kimi访问数高速增长，超长上下文技术突破。根据AI产品榜，国产大模型公司月之暗面，基于自研千亿参数大模型打造的对话式AI助手产品“Kimi智能助手”访问量快速增长，2月上榜访问数环比增108%；此外，3月18日月之暗面宣布在大模型长上下文窗口技术上取得新的突破，Kimi 智能助手200万字超长上下文功能正式启动内测。AI视频领域，PixVerse完成融资，2月海外版访问量破百万，国内备案已通过。文生视频、图生视频模型PixVerse研发团队爱诗科技近日完成亿级A1轮融资，面向国内用户的爱诗大模型也已通过备案。PixVerse支持4K分辨率下生成视频内容，根据海外流量检测网站similarweb，目前2月访问量超过百万，增长迅猛。国产大模型团队的不断跑出，标志着技术即应用底座的夯实。国内AI团队的技术能力真正到了“好用”阶段 ，而国产应用团队向来见长于C端细分场景的挖掘。港股重点关注潜在AI应用收益方向：语料和视频IP库方向的阅文集团(00772)、阿里影业(01060)、知乎(02390)；MaaS方向的金山云(03896)、明源云(00909)、百融云(06608)等。【数据看盘】港交所公布数据显示，恒生期指(三月)未平仓合约总数为121547张，未平仓净数47058张。恒生期指结算日2024年3月27号。本周期指结算。从恒生指数牛熊街货分布情况看，16499点位置，牛熊证密集区靠近中轴。美国联储在利率点阵图中维持了今年减息三次的前瞻性指引，鲍威尔明示减息已不遥远；日本银行宣布放弃收益率曲线管理政策，并将官方利率调整到零之上。恒生指数本周有调整看跌。【主编感言】周末引爆媒体的消息是：Suno V3秒生爆款歌曲，AI音乐时刻正式来临。对音乐产业而言意味着生产力的进一步提升。大家都知道美股的上涨是是由“科技七姐妹”撑起来的，是否还能延续这样的上涨态势呢?历史数据表明，在过去的100年中，美股有7次市场高度集中，这7次中有5次集中度见顶后继续上涨。近期的市场热点集中在KIMI+低空经济概念上，同时我们也应看到，上周陆续披露的TMT巨头-互联网大块头们的业绩，可能个别略逊预期，但净利润率都保持在不错的水平。网易、字节、拼多多、携程超过20%，腾讯、百度接近20%，京东、阿里、快手也有个位数的净利润率。这么来看，大家伙们“活得都很滋润”。在这个时间点上，港美股没有必要悲观。【免责声明】本VIP资讯产品仅供交流讨论使用，不构成任何投资建议。未经授权，严禁转载。更多优质资讯及数据产品，请登录【智通财经】APP查询。","kind":null,"is_publish_news":null,"is_publish_highlight":null,"is_publish_live":null,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; 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